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“蘋果稅”沒贏，蘋果沒輸

上周五(9月10日)美國地區(qū)法官裁決要求蘋果允許開發(fā)者為通過蘋果App Store下載的應(yīng)用程序提供替代支付方式，這將給蘋果的收入和利潤帶來切實但有限的風(fēng)險。

在《堡壘之夜》(Fortnite)發(fā)行商Epic Games提起的訴訟中，美國地區(qū)法官伊馮娜·岡薩雷斯·羅杰斯(Yvonne Gonzalez Rogers)發(fā)布了一項永久禁令，要求蘋果(AAPL)允許開發(fā)者在其應(yīng)用中添加其他付費方式的鏈接。(蘋果自己的支付系統(tǒng)會從大型開發(fā)者那里抽取30%的傭金。)

來自app數(shù)據(jù)分析機構(gòu)SensorTower的數(shù)據(jù)顯示，2020年，蘋果App Store的總收入為723億美元，產(chǎn)生的傭金費用估計為217億美元，約占蘋果總收入的7%。這其中包括210億美元來自美國的收入，產(chǎn)生的傭金費用約為63億美元，約占蘋果總收入的2%。

SensorTower估計，App Store2020年的移動游戲總收入為476億美元，產(chǎn)生143億美元的傭金費用，略低于蘋果總營收的5%。風(fēng)投公司Loup Capital的董事總經(jīng)理吉恩·蒙斯特(Gene Munster)曾是一名賣方分析師，長期跟蹤蘋果。他估計，蘋果App Store帶來的利潤約占該公司利潤的14%。但他認(rèn)為上周五的裁決給蘋果帶來的風(fēng)險有限。

蒙斯特認(rèn)為，大多數(shù)app開發(fā)者將會繼續(xù)選擇蘋果支付系統(tǒng)。他認(rèn)為蘋果的總體收入“最多”會受到2%的不利影響，利潤可能會受到4%的影響。

他表示：“在這些變化的第一年之后，App Store的增長率將恢復(fù)正常。總而言之，這最多只是一年的逆風(fēng)，不會改變蘋果未來5年的大局。”

Evercore ISI分析師阿米特·達里亞納尼(Amit Daryanani)在一份研究報告中說，這項裁決對蘋果來說是一次挫折，但最終的影響可能是可控的，因為蘋果有其他方式從App Store中創(chuàng)收，包括其不斷增長的店內(nèi)廣告業(yè)務(wù)。他還指出，蘋果實際上在該案中贏得了一場更大的勝利：法官駁回了Epic公司關(guān)于App Store是非法壟斷的主張。達里亞納尼估計，蘋果每股收益面臨2%至4%的風(fēng)險。

Wedbush分析師丹·艾夫斯(Dan Ives)告訴《巴倫周刊》，他認(rèn)為最壞的情況是收入減少3%到4%，并將風(fēng)險描述為“舍入誤差”。盡管艾夫斯表示華爾街曾預(yù)期蘋果將全面獲勝，但這項裁定對蘋果來說好壞參半，消除了該股的一個潛在威脅，投資者可能會因解決問題而松一口氣。

艾夫斯表示，這項裁決對Spotify Technology(SPOT)和Match Group(MTCH)等公司來說是積極的，對蘋果公司是消極的。蘋果股價在裁決之后的后市交易中下跌2.8%，至149.76美元，而Spotify和March分別上漲了0.8%和0.7%?！矩?zé)任編輯/江小白】

來源：巴倫周刊

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