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葉飛引爆A股史詩(shī)級(jí)大片！200億以下小市值公司可能被拋棄暴跌？

中基　2021年05月18日 08:03

A股市場(chǎng)史詩(shī)級(jí)大片正在上演!

昔日的過(guò)氣私募冠軍葉飛，在上一輪牛市經(jīng)歷了熔斷行情之后，其公司倚天投資直接被注銷，隨后做起了資金掮客，拉拉皮條賺點(diǎn)錢(qián)，撮合一些人以“市值管理”名義操縱股價(jià)。

誰(shuí)知道這一次遭遇了黑吃黑，一怒之下，一不做二不休拼個(gè)魚(yú)死網(wǎng)破，在微博實(shí)名爆料，稱上市公司與盤(pán)方合謀，并牽扯出多家上市公司以及機(jī)構(gòu)。

而部分名單也出來(lái)了，被股民稱之為“葉飛概念股”：中原家居、起步股份、ST眾泰、力鼎光電、眾應(yīng)互聯(lián)、通裕重工、辰安科技、凱盛科技、維諾信、東方時(shí)尚、天宜上佳、今創(chuàng)集團(tuán)、國(guó)軒高科、昊志機(jī)電、華鈺礦業(yè)、利通電子、祥鑫科技、隆基機(jī)械、法蘭泰克。

葉飛爆料與市值管理有關(guān)聯(lián)的還有4家券商，分別是申萬(wàn)宏源、民生證券、恒泰證券、天風(fēng)證券。

當(dāng)然，這些事情有待證監(jiān)會(huì)的調(diào)查，才知道真相。

葉飛依靠單槍匹馬，仿佛掀起資本江湖的一場(chǎng)腥風(fēng)血雨，但是事情的發(fā)酵遠(yuǎn)沒(méi)有那么簡(jiǎn)單，有市場(chǎng)人士擔(dān)憂，“市值管理”的股票大部分是小市值公司，而這些小市值公司由于流通市值太小，股價(jià)容易被操控。

市場(chǎng)擔(dān)心，出手調(diào)查后，可能會(huì)在周一引起一批小市值公司的暴跌。會(huì)有一批資金出逃。

葉飛事件成了小市值雷?

17日當(dāng)晚，網(wǎng) 傳消息稱，有機(jī)構(gòu)下發(fā)通知稱：“從2021年5月17日，也就是下周一，股票研究開(kāi)倉(cāng)對(duì)象除了200億以上的市值要求外，另外要求必須復(fù)合20日平均日成交額5億以上，總公司的硬性規(guī)定，請(qǐng)各分析師團(tuán)隊(duì)，各部門(mén)知悉，如若發(fā)現(xiàn)接盤(pán)垃圾股事件，公司必定將相關(guān)責(zé)任人移送司法機(jī)關(guān)。”

市值風(fēng)云APP微博稱，葉飛事件一鬧，A股的中檔公司更慘了。本來(lái)他們就掉在一個(gè)死循環(huán)里：因?yàn)槭兄堤。詸C(jī)構(gòu)不覆蓋不配置;又因?yàn)闄C(jī)構(gòu)不覆蓋不配置，導(dǎo)致市值就會(huì)更小。現(xiàn)在葉飛一出，機(jī)構(gòu)可能連被錯(cuò)殺的中檔公司都不去看了，徹底打入冷宮。

還有大V表示，葉飛加速了進(jìn)程。以后建倉(cāng)50億市值以下的公司要謹(jǐn)慎了。

而值得一提的是，在今年4月份，一篇題為《你們才30億市值，我們接待不了》文章可以說(shuō)刷爆了金融圈，該文寫(xiě)道，一家上市七八年的公司，市值曾達(dá)一百多億，因?yàn)楦鞣N原因，過(guò)去幾年收入增長(zhǎng)了三倍，市值卻跌至三十億元不到。公司老板開(kāi)始操心市值問(wèn)題，希望與機(jī)構(gòu)投資者交流。

但沒(méi)想到的是，在約路演的時(shí)候，機(jī)構(gòu)卻因?yàn)楣臼兄堤。挥枰越哟C(jī)構(gòu)給出的理由是：30億市值沒(méi)有交易量，甚至都不是未來(lái)賣(mài)不賣(mài)得掉的問(wèn)題，而是除了大宗交易，二級(jí)市場(chǎng)上根本買(mǎi)不到量，交易量低的時(shí)候，一天可能只有不到千萬(wàn)人民幣的交易量。

另外，身在煙臺(tái)出差的但斌得知爆料后立即發(fā)了條微博跟葉飛進(jìn)行切割，微博原文如下：

東方港灣只投資大市值的藍(lán)籌企業(yè)，“道不同不相為謀”，我們只專注在全球?qū)ふ覀ゴ笃髽I(yè)，但打擊內(nèi)幕交易與坐莊行為我特別贊同，而且這對(duì)價(jià)值投資與長(zhǎng)期投資特別有利!另外，看到葉先生貼出了我和他的合影，這是很多年前參加一個(gè)公開(kāi)的活動(dòng)，一起合了一下影而已，當(dāng)時(shí)臺(tái)下聽(tīng)他演講，感覺(jué)理念就不相同!也不認(rèn)同。我在《時(shí)間的玫瑰》里“莊家背后是什么”一文中，寫(xiě)的很清楚，坐莊死路一條，也不可能成功!投資還是要堅(jiān)持價(jià)值投資，走康莊大道!

博文后面，附上了他寫(xiě)于2000年1月16日的佳作《莊家背后是什么》。

一條微博顯然意猶未盡，5月16日中午，但斌繼續(xù)發(fā)文強(qiáng)調(diào)“我特別反對(duì)市值管理，公司好了自然會(huì)有投資人關(guān)注，不好，硬做，不僅違法也不會(huì)有好結(jié)果。另外，這件事(注：指葉飛市值管理這件事)，我相信會(huì)讓更多人認(rèn)識(shí)到價(jià)值投資的重要性并遠(yuǎn)離垃圾股”。

市值管理黑幕究竟是怎樣多家券商卷入

葉飛爆料的所謂市值管理，其實(shí)說(shuō)白了就是操縱股價(jià)，雖然這條產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)存在了超過(guò)10年，但一直在灰色地帶運(yùn)作，一般是大股東為套現(xiàn)而減持或質(zhì)押所采取的模式。

先跟股東方談好包括雙方出資金額、收益分成等在內(nèi)的計(jì)劃安排，隨后葉飛這樣的資金掮客通常會(huì)聯(lián)合基金和券商資管大量買(mǎi)入上市公司股票，拉抬股價(jià)，上市公司配合出利好消息進(jìn)行股價(jià)拉升，讓接盤(pán)的公募、私募基金和券商資管也有利可圖，同時(shí)資金方接盤(pán)鎖倉(cāng)。

最后大股東套現(xiàn)的資金再跟資金方管理人按此前說(shuō)好的比例分配。葉飛微博稱，上市公司通過(guò)這種“市值管理”方式找的接盤(pán)方往往是公募基金和券商資管，接盤(pán)股票持有期限在一個(gè)月至三個(gè)月，很少去找私募基金接盤(pán)，認(rèn)為私募基金不可控。

葉飛也向媒體爆料稱，中間人和代持方均能得到一部分中間費(fèi)，但大頭還是歸代持方，中間人拿到的比例在千分之五到百分之一之間。

5月15日，葉飛在接受媒體專訪時(shí)還原了“市值管理”事件的來(lái)龍去脈。

“盤(pán)方的代表人員為蒲菲迪，葉飛的上家是申萬(wàn)宏源證券青島營(yíng)業(yè)部的劉鵬。”葉飛透露，他的下家是管宣，以前是恒泰證券的，根據(jù)中證協(xié)官網(wǎng)顯示，其已于3月29日從恒泰證券離職。管宣曾安排民生證券買(mǎi)1500萬(wàn)元中源家居的股票，安排天風(fēng)證券買(mǎi)1500萬(wàn)元。結(jié)果因?yàn)榈Ｖ毁I(mǎi)了1543萬(wàn)元，還有1500萬(wàn)人家沒(méi)敢買(mǎi)。

另外葉飛通過(guò)微博發(fā)文稱，今年3月份，中源家居委托的操盤(pán)方(簡(jiǎn)稱：“盤(pán)方”)蒲菲迪通過(guò)中間人劉鵬找到了他，希望其作為中間人聯(lián)絡(luò)下游機(jī)構(gòu)代持股票。雙方約定，葉飛幫助盤(pán)方聯(lián)絡(luò)下游公募基金及券商資管的資金做市值管理，并約定公募及券商資管在3月31日買(mǎi)入中源家居股票，按約定鎖倉(cāng)，并擬將股票拉升30%以上。

然而，事件并未按預(yù)期發(fā)展。到3月31日盤(pán)間，中源家居高開(kāi)約5個(gè)點(diǎn)以后，盤(pán)中一度跌停，葉飛找的兩個(gè)代持方中公募沒(méi)有買(mǎi)入，券商資管買(mǎi)入1543余萬(wàn)元股票，此后中源家居連續(xù)兩個(gè)一字跌停，券商資管出于風(fēng)控要求平倉(cāng)止損。

對(duì)此，天風(fēng)證券相關(guān)人士回應(yīng)表示，公司從未參與過(guò)葉飛所述中源家居維護(hù)市值管理的相關(guān)行為，自營(yíng)和資管部門(mén)2021年也未發(fā)生過(guò)疑似中源家居市值管理相關(guān)的股票交易記錄，自媒體大V所言存在不實(shí)。

但民生證券尚未正式發(fā)聲。

基金君也注意到，中源家居三季度末，民生證券股份有限公司的確在內(nèi)位列，而且是新進(jìn)，持有超過(guò)55萬(wàn)股。

至于這新進(jìn)55萬(wàn)股，是否真的跟葉飛爆料的一致，就等證監(jiān)會(huì)嚴(yán)查了。

5月16日，證監(jiān)會(huì)表示，針對(duì)近期媒體報(bào)道有相關(guān)方涉嫌合謀實(shí)施不法行為等問(wèn)題，根據(jù)交易所核查情況，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)相關(guān)賬戶涉嫌操縱利通電子、中源家居等股票價(jià)格立案調(diào)查。下一步，證監(jiān)會(huì)將重拳打擊肆意妄為、逃避監(jiān)管的各類操縱市場(chǎng)行為，對(duì)于上市公司及實(shí)控人、私募基金、公募基金等相關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人從事或參與的，證監(jiān)會(huì)將會(huì)同公安機(jī)關(guān)依法徹查嚴(yán)處，絕不姑息。有關(guān)案件查處進(jìn)展，證監(jiān)會(huì)將及時(shí)予以公布。

同時(shí)，證監(jiān)會(huì)表示，歡迎市場(chǎng)各方特別是了解情況、掌握證據(jù)的人士，通過(guò)常規(guī)渠道舉報(bào)證券期貨重大違法犯罪線索，共同維護(hù)資本市場(chǎng)良好秩序。【責(zé)任編輯/古飛燕】

來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)

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