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華為旗下哈勃投資崛起：操盤(pán)團(tuán)隊(duì)和投資版圖曝光 IPO根本停不下來(lái)

華為旗下的哈勃投資從成立之初，就受到業(yè)界廣泛關(guān)注，而近期哈勃投資動(dòng)作頻頻，圍繞整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的投資版圖逐漸浮現(xiàn)在大眾的面前。

證券時(shí)報(bào)記者根據(jù)企查查和已經(jīng)申報(bào)IPO的公司招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，自2019年成立以來(lái)，哈勃投資累計(jì)投資了25家公司，涵蓋芯片設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體材料、裝備、工藝解決方案、微光學(xué)產(chǎn)品、裝備檢測(cè)等領(lǐng)域。

在2020年9月，哈勃已經(jīng)收獲了第一家在科創(chuàng)板上市的公司——專(zhuān)注于高端模擬芯片的設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售的公司思瑞浦，而燦勤科技也在2020年12月通過(guò)科創(chuàng)板上市委員會(huì)的審核，即將登陸上交所，如果進(jìn)展順利，哈勃即將迎來(lái)第二家IPO公司。除此之外，還有多家被投公司如東芯半導(dǎo)體、山東天岳、好達(dá)電子都在擬上市的進(jìn)度中。對(duì)于一個(gè)成立僅僅一年多的機(jī)構(gòu)而言，這樣的投資業(yè)績(jī)可謂是十分亮眼。

下半年投資加速

根據(jù)公開(kāi)資料，哈勃科技投資有限公司成立于2019年，法定代表人為白熠，注冊(cè)資本為27億元人民幣，一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)。而華為對(duì)內(nèi)對(duì)外關(guān)于哈勃投資的任何信息都顯得十分低調(diào)，談到哈勃投資一致的口徑都是并不知情。根據(jù)證券時(shí)報(bào)記者實(shí)地了解，哈勃投資在深圳福田的注冊(cè)地址也并非實(shí)際辦公之地，而是華為的某個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的辦公場(chǎng)所，當(dāng)記者詢(xún)問(wèn)哈勃投資的相關(guān)情況，前臺(tái)人員表示并沒(méi)有該公司在此辦公，物業(yè)管理處的相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示在管名單沒(méi)有哈勃投資這家公司。記者就此和華為方面聯(lián)系核實(shí)，截至發(fā)稿暫未得到回復(fù)。

從其披露的信息來(lái)看，目前高管團(tuán)隊(duì)共有5人。哈勃科技董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理為白熠，華為全球金融風(fēng)險(xiǎn)控制中心總裁，此前擔(dān)任華為財(cái)務(wù)管理辦公室副總裁，而華為戰(zhàn)略部的職責(zé)，除了戰(zhàn)略投資，還包括戰(zhàn)略規(guī)劃、品牌戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)等;李杰擔(dān)任哈勃投資的監(jiān)事，而他1992年就加入華為，在華為集團(tuán)的任職也是公司的監(jiān)事會(huì)主席，審計(jì)委員會(huì)主任，其余三位董事則并沒(méi)有詳細(xì)的個(gè)人介紹。

哈勃投資從誕生之日起，就蒙上了一層神秘的面紗。但是今年以來(lái)尤其是下半年，其在投資圈變得更為活躍。根據(jù)其已經(jīng)投資的企業(yè)和業(yè)內(nèi)人士的觀察，哈勃投資的團(tuán)隊(duì)以華為內(nèi)部的人員構(gòu)成為主，多數(shù)為財(cái)務(wù)背景出身。目前投資還是以產(chǎn)業(yè)投資為主，主要圍繞華為的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，包括半導(dǎo)體材料、芯片、檢測(cè)裝備等領(lǐng)域，未來(lái)可能要儲(chǔ)備的戰(zhàn)略性項(xiàng)目，以及根據(jù)華為本身的戰(zhàn)略體系需要建立的投資。

2019年4月，哈勃投資成立之初注冊(cè)資本是7億元，隨著哈勃投資的項(xiàng)目越來(lái)越多，華為不斷向哈勃增資。2020年1月，華為追加對(duì)哈勃科技的出資至14億元;2020年10月，華為再次追加至27億元。華為對(duì)外投資的步伐顯然在不斷加快。

根據(jù)企查查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，哈勃投資在下半年出手的項(xiàng)目就有13個(gè)，平均每月出手2個(gè)項(xiàng)目，都以戰(zhàn)略投資為主。但最近一筆投資則投向更早期的A+輪。2020年12月29日，哈勃投資入股湖北九同方微電子，該公司的核心業(yè)務(wù)就是從事EDA軟件研發(fā)，目前這個(gè)市場(chǎng)主要被美國(guó)Synopsys、Cadence、Mentor三家公司壟斷，在美國(guó)禁令之后，他們已經(jīng)停止與華為合作，國(guó)產(chǎn)EDA(電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化)軟件在高端芯片設(shè)計(jì)上依然有很長(zhǎng)的路要走。

從戰(zhàn)略投資到更早期的介入，體現(xiàn)出華為扶持整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的決心。而記者發(fā)現(xiàn)湖北九同方微電子位于武漢未來(lái)科技城，與華為武漢基地僅有一條馬路之隔。

其官網(wǎng)介紹多用公司英文名稱(chēng)NineCube，成立于2011年，是一家專(zhuān)注IC設(shè)計(jì)服務(wù)的國(guó)際化軟件公司，擁有16名留美博士核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)，涵蓋全球EDA領(lǐng)域資深架構(gòu)師和領(lǐng)先的IC設(shè)計(jì)專(zhuān)家。且湖北九同方微電子的核心人物：董事長(zhǎng)萬(wàn)波、首席技術(shù)官CTO劉民慶均是博士學(xué)歷，分別曾任Cadence公司高級(jí)工程經(jīng)理和Cadence公司高級(jí)顧問(wèn)、貝爾實(shí)驗(yàn)室高級(jí)工程師，且共同擁有EDA領(lǐng)域的兩項(xiàng)專(zhuān)利。

目前EDA三巨頭幾乎在所有細(xì)分領(lǐng)域都有產(chǎn)品涉及，業(yè)內(nèi)人士的看法幾乎一致，而EDA行業(yè)入門(mén)門(mén)檻高，成本彈性大，對(duì)性能依賴(lài)性強(qiáng)，在海外斷供的背景下，從早期扶植國(guó)產(chǎn)替代廠商，投資向最前端也體現(xiàn)出哈勃投資與其他半導(dǎo)體投資機(jī)構(gòu)的不同策略。

投資版圖浮現(xiàn)

從哈勃投資成立之日起，華為就打破任正非親自定下的“不投供應(yīng)商”的原則。

根據(jù)AI財(cái)經(jīng)社報(bào)道，哈勃的投資團(tuán)隊(duì)在外找到項(xiàng)目后，實(shí)際值不值得投，不是由哈勃決定，而是由華為各事業(yè)部負(fù)責(zé)人拍板決策。哈勃投資的項(xiàng)目并不會(huì)傳遞至EMT(華為執(zhí)行管理團(tuán)隊(duì))，現(xiàn)在哈勃所進(jìn)行的投資更為分散，因此將這種權(quán)力下放，有利于迅速出擊。

從已經(jīng)公開(kāi)的項(xiàng)目上來(lái)看，哈勃投資和很多知名的投資機(jī)構(gòu)都有交集。作為手機(jī)廠商，華為和小米各自看中了射頻芯片領(lǐng)域。手機(jī)終端的通信模塊主要由天線、射頻前端模塊、射頻收發(fā)模塊、基帶信號(hào)處理等組成。射頻前端介于天線和射頻收發(fā)模塊之間，是移動(dòng)智能終端產(chǎn)品的重要組成部分。射頻前端芯片和射頻SoC芯片供應(yīng)商昂瑞微和無(wú)錫好達(dá)電子就被兩家手機(jī)廠商看中，哈勃投資分別在小米之后，投資了上述兩家公司。

思特威作為國(guó)內(nèi)本土重要的CIS圖像傳感器企業(yè)，近年來(lái)已經(jīng)在安防監(jiān)控應(yīng)用領(lǐng)域頗有建樹(shù)并且擁有自身特有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，也成為哈勃投資和小米競(jìng)相追捧的 “香餑餑”。此外，還有3D光學(xué)芯片廠商縱慧芯光也同時(shí)獲得兩家投資。

根據(jù)上述表格，在共同投資的項(xiàng)目上，哈勃投資和中芯聚源共同投資的項(xiàng)目最多，如中科飛測(cè)、東微半導(dǎo)體、裕太微電子、杰華特微電子，和深創(chuàng)投、元禾控股旗下的基金以及聚焦芯片投資的華登國(guó)際等多個(gè)知名機(jī)構(gòu)都有不同的項(xiàng)目對(duì)接，哈勃投資的角色不僅僅是接盤(pán)方，相當(dāng)部分是比較早期投資以后，后續(xù)才有其他投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入，且有幾家都是獨(dú)家投資。

在今年9月21日，哈勃投資收獲了第一家IPO公司——思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司，發(fā)行價(jià)為115.71元。根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，哈勃投資在2019年6月以32.13元/股的價(jià)格，完成對(duì)思瑞浦7200萬(wàn)元的注資，持有股份比例達(dá)到8%，在IPO之后股權(quán)稀釋后仍持有思瑞浦6%的股份。按照2021年1月3日思瑞浦的收盤(pán)價(jià)401.2元來(lái)計(jì)算，其總市值321億元，哈勃投資持有該公司的市值接近20億元人民幣，不到一年的賬面浮盈就超過(guò)18億元。

2020年12月22日，上交所發(fā)布信息顯示，江蘇燦勤科技股份有限公司(下稱(chēng)“燦勤科技”)科創(chuàng)板首發(fā)過(guò)會(huì)，哈勃投資占燦勤科技發(fā)行后的持股比例為3.44%，累計(jì)持有1375萬(wàn)股。存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)公司東芯半導(dǎo)體也已經(jīng)申報(bào)科創(chuàng)板，并在2020年12月21日進(jìn)行了首輪問(wèn)詢(xún)。根據(jù)招股書(shū)，哈勃投資在2020年5月增資持有1326萬(wàn)股，持股比例在IPO發(fā)行后為3%;山東天岳、好達(dá)電子已經(jīng)在IPO輔導(dǎo)。此前還有天科合達(dá)也申報(bào)科創(chuàng)板并走完了問(wèn)詢(xún)，但意外地撤回了申請(qǐng)。

由于華為圍繞產(chǎn)業(yè)上下游的投資都是“硬科技”為主，趕上了注冊(cè)制全面推行的好時(shí)機(jī)，很快有退出的項(xiàng)目也是可預(yù)期的。哈勃從投資+布局產(chǎn)業(yè)鏈的雙輪驅(qū)動(dòng)，圍繞半導(dǎo)體、5G材料、軟件設(shè)計(jì)、裝備檢測(cè)等各個(gè)環(huán)節(jié)的布局，也是華為在海外“斷供”背景下的一條新路子。供資金、供技術(shù)，未雨綢繆、儲(chǔ)備未來(lái)的戰(zhàn)略性項(xiàng)目，快速崛起的哈勃投資儼然已經(jīng)成為投資界一股不可忽視的新力量。【責(zé)任編輯/常青】

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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