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寧德時代定增結(jié)果出爐：高瓴、本田一同捧場鋰電設(shè)備或先受益

何律衡　2020年07月19日 09:13

《科創(chuàng)板日報》(上海，研究員何律衡)訊，本周五(17日)晚間，寧德時代公布非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果，募資總額197億元。其中，高瓴資本認(rèn)購100億元，本田認(rèn)購37億元，珠海高瓴穗成股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)認(rèn)購6億元。

本次發(fā)行最終配售情況

公告顯示，本次發(fā)行股份數(shù)量122，360，248股，發(fā)行價格為161元/股。而截至17日收盤，寧德時代股價為195.7元/股，同時以2398億人民幣的總市值位居創(chuàng)業(yè)板一位，領(lǐng)先第二名邁瑞醫(yī)療近700億人民幣。

2月26日，寧德時代發(fā)布公告稱，擬通過非公開發(fā)行募集不超過200億元，主要用于寧德時代湖西鋰離子電池擴(kuò)建項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目(三期)、四川時代動力電池項目一期、電化學(xué)儲能前沿技術(shù)儲備研發(fā)項目以及補充流動資金。

根據(jù)寧德時代最新公告，本次定增共收到38家投資者回復(fù)的《申購報價單》及其附件，其中還包括不久前剛剛認(rèn)購兆易創(chuàng)新15億元定增的葛衛(wèi)東，最終僅9家獲配。

在這其中，獲配股數(shù)最高的高瓴資本此前多聚焦醫(yī)療大健康，上月剛剛認(rèn)購了國內(nèi)SaaS龍頭廣聯(lián)達(dá)超過50%的非公開發(fā)行股份，此次仍然包攬了超過寧德時代超過一半的定增。

認(rèn)購額度位居第二的本田，則于上周剛剛與寧德時代就新能源汽車動力電池簽署全方位戰(zhàn)略合作協(xié)議。

據(jù)悉，通過此次合作，本田將獲得寧德時代電池穩(wěn)定供應(yīng)。搭載寧德時代動力電池的中國生產(chǎn)的新能源汽車車型預(yù)計于2022年開始首先向中國市場投放，未來雙方還將探討在全球領(lǐng)域的擴(kuò)大合作。此外，雙方還將對未來動力電池的回收與再利用展開合作探討。

據(jù)興業(yè)證券分析師朱玥2月27日研報測算，需求端，據(jù)公司公告及公開新聞報道，寧德目前在手海外訂單超過 500GWh(未來 5-8年)，預(yù)計公司2025年全球市占率29.5%，出貨量300GWh;

供給端，2019年公司產(chǎn)能60GWh，預(yù)計未來公司將進(jìn)入長擴(kuò)產(chǎn)周期，且伴隨較大的資金需求。預(yù)計2020-2022 年分別為81、132、169GWh。以產(chǎn)能利用率75%測算，判斷2025E公司產(chǎn)能接近400GWh。

另據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)上周通過發(fā)布的《動力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，6月國內(nèi)動力電池裝機(jī)量前三名企業(yè)分別為寧德時代、LG化學(xué)、比亞迪，其中，寧德時代市占率達(dá)到53.9%，較5月上升3個百分點。

朱玥在上述報告中進(jìn)一步指出，需求持續(xù)高增，再融資新規(guī)是業(yè)龍頭擴(kuò)產(chǎn)搶奪全球市占率話語權(quán)，降本構(gòu)建全球競爭力的重要助推器，預(yù)計以寧德為首的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭有望持續(xù)融資擴(kuò)產(chǎn)+自身造血，提升公司全球競爭力。同時，鑒于本次設(shè)備投資占總CAPEX比55%，預(yù)計為產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤孀畲蟮沫h(huán)節(jié)。【責(zé)任編輯/周末】

來源：科創(chuàng)板日報

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