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洞察藥品市場二元軌跡：如何跨越發(fā)展危機擁抱藍海？

zhangli 　2022年11月08日 15:09

近日，在第15屆西普會上，中康科技商用大數(shù)據(jù)事業(yè)部總經(jīng)理廖洪惠分享了《洞察藥品市場二元軌跡，跨越發(fā)展危機》數(shù)據(jù)報告，多維度解析了2022年藥品市場二元分化。

廖洪惠認為，零售藥店在健康生態(tài)中的價值日益突顯，未來藥店需在藥事服務及慢病管理方面提升能力，而醫(yī)藥企業(yè)要在藥品供給、診療服務、終端購藥渠道，甚至宣傳渠道有所創(chuàng)新。在大健康市場，未被滿足的市場空間仍巨大，慢性病健康管理市場、醫(yī)美市場、大健康領域、口腔護理、眼科健康、母嬰服務仍是藍海洼地。

以下為報告主要內(nèi)容，36氪經(jīng)編輯發(fā)布。

健康產(chǎn)業(yè)進入新業(yè)態(tài)

經(jīng)濟、人口等宏觀環(huán)境變化，人們對于生命質(zhì)量的要求提升，追求全新高質(zhì)量生活狀態(tài)使得健康產(chǎn)業(yè)進入新生態(tài)。另一方面，經(jīng)營者在2022年普遍直觀感到消費動能疲軟，深層次來看或是人口結構發(fā)展拐點在2022年到來。國家統(tǒng)計局權威數(shù)據(jù)，我國人口已呈現(xiàn)負增長，整體深度老齡化，局部超老齡化的人口結構，2021年65歲以上人口占比已達14.2%。

當前國民疾病譜也發(fā)生顯著變化，2017年以來慢病和惡性重癥成為TOP 5疾病種類，相關藥品全渠道年度增長市場規(guī)模達到4.691億元占比33%(MAT2022年3月)，慢病市場急速擴容。當務之急，要構建院內(nèi)院外一體的以慢病及惡性重癥為中心的防控體系。

在此背景下，零售藥店在健康生態(tài)中的價值日益突顯，截至2021年Q3藥店門店數(shù)已達到58.7萬家，連鎖率提升至57%，每十萬人擁有藥店數(shù)提升至4.16家,藥店數(shù)量攀升覆蓋更多人群，滿足了下沉市場的藥品可及性，未來藥店需在藥事服務及慢病管理方面提升能力。醫(yī)藥分離、醫(yī)保控費、雙通道、門診統(tǒng)籌等政策頻出，多維度影響醫(yī)藥終端市場發(fā)展，一些主要矛盾得到長足發(fā)展，在終端格局、藥品供給、支付方式、患者需求、創(chuàng)新發(fā)展等方面，引領藥品市場逐漸形成二元格局。

八大矛盾對立融合

標外市場重要性不斷提升，各渠道份額占比逐年增長。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，預測2022年二級以上公立醫(yī)院、基層醫(yī)療(城市+農(nóng)村)的藥品銷售額占比進一步萎縮至57%，標外市場實體藥店、電商B2C、院內(nèi)自費藥房在2020年收獲疫情紅利的基礎上持續(xù)發(fā)力。

數(shù)據(jù)來源：中康科技CMH

線上&線下

隨著患者消費習慣改變，線上渠道繼續(xù)保持高增速放量。其中OTC消費品快速發(fā)展，在維礦/胃腸道/皮膚/眼科領域，B2C增速超50%。2021年4月網(wǎng)售處方藥全面解禁，B2C呈快速增長狀態(tài)，在泌尿/神經(jīng)/肝膽/皮膚院外B2C占比超20%，慢病三高B2C增量追趕藥店銷量的一半以上。

數(shù)據(jù)來源：中康科技CMH

中成藥&西藥

今年，中醫(yī)藥再迎政策大年，各種產(chǎn)業(yè)利好消息頻出，但從市場角度來看，中成藥與西藥在不同渠道呈現(xiàn)不同的增長格局，醫(yī)院端化藥受集采降價影響銷售額有所下滑，中成藥增長向好，驅(qū)動品類為感冒/止咳/口腔咽喉/肌肉骨骼，零售端化藥快速增長，驅(qū)動品類為維礦/腫瘤品類，B2C市場藥品齊聚發(fā)力。

數(shù)據(jù)來源：中康科技CMH

創(chuàng)新藥&仿制藥

未來十年“結構調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級”的發(fā)展方向明確，在醫(yī)改“騰籠換鳥”的背景下，腫瘤藥、新特藥、兒童用藥、罕見病藥、孤兒藥等創(chuàng)新藥驅(qū)動藥品增量市場。集采后，原研替代加速，國產(chǎn)仿制藥占比大幅提升。

值得注意的是，品牌重要性愈加提升，尤其在標外市場，通過創(chuàng)新引領和成本導向獲得增長的藥品，唯有提高自身產(chǎn)品的品牌效應，搶占患者心智，才能讓競爭力得以最大化釋放。

高收入&低收入

從需求端來看，也呈現(xiàn)明顯分化。品牌用戶健康支付意愿高，高客單水平、用戶人均花費最高并且持續(xù)提升，關注健康服務和質(zhì)量大于價格敏感。

對于慢病患者來說，最希望在藥店獲得的TOP 3幫助，分別為藥品的服用指導(70%)、對癥的藥品建議(69.3%)、后續(xù)的養(yǎng)護建議(51.5%)。

數(shù)據(jù)來源：中康科技CMH

醫(yī)保&商保

2020年，商業(yè)健康險保費收入達8173億元，市場進一步擴容，商保熱度不減。在醫(yī)?？刭M大趨勢下，?；九c保健康的目標均需在保險配置上雙管齊下，才能有效覆蓋健康需求。

商品&服務

商品&服務：單純商品交易已無法獨立支持日益變化的需求，商品創(chuàng)新及醫(yī)療服務的催生意味著大健康產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展和迭代升級階段。

以患者為中心

license in/out

產(chǎn)業(yè)將迎來高質(zhì)量轉(zhuǎn)型階段，隨著中國醫(yī)藥市場競爭不斷加劇，二元道路創(chuàng)新發(fā)展成為趨勢。引入創(chuàng)新藥品倒逼國內(nèi)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，國內(nèi)新一批生物藥企也將更自信走出國門參加國際競爭。

通過解構八大矛盾，藥品二元市場中的機遇與危機也具體呈現(xiàn)，醫(yī)藥企業(yè)需有的放矢針對不同特點制定差異化經(jīng)營策略，這也對產(chǎn)業(yè)各界帶來巨大挑戰(zhàn)。

舊生態(tài)鏈被打破藥品二元市場應對之道

從消費需求來看，原本患者對嚴肅醫(yī)療、安全性關注、身體健康、療效要求的單邊需要已逐漸更換為了與消費醫(yī)療、便利性關注、心理健康、體驗要求并重的高質(zhì)量提升。這意味著，醫(yī)藥企業(yè)要在藥品供給、診療服務、終端購藥渠道，甚至宣傳渠道有所創(chuàng)新。

廖洪惠認為未來短時間內(nèi)，產(chǎn)業(yè)在兩方面會有顯著變化。首先，產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)新藥、罕見用藥的需求將被盡快滿足，以往缺醫(yī)少藥的市場低水平發(fā)展的窘境會被改善。

在我國老齡化、新疾病圖譜變化趨勢下，創(chuàng)新藥、罕見病藥將帶來市場增量。而在大健康市場，未被滿足的市場空間仍巨大，慢性病健康管理市場、醫(yī)美市場、大健康領域、口腔護理、眼科健康、母嬰服務仍是藍海洼地。

另一方面則是數(shù)字化浪潮下的新興渠道帶來的增長，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、自媒體帶貨、私域流量、傳統(tǒng)醫(yī)藥電商等渠道利用仍在中前期探索時期，全渠道覆蓋整合將使藥品進一步可及，釋放巨大當量。

來源：36氪

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