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低碳化、無(wú)碳化，全球興起新一輪能源變革

　　21世紀(jì)以來(lái)，受石油資源日漸減少、氣候變化全球治理形勢(shì)緊迫的影響，人類(lèi)對(duì)發(fā)展生態(tài)友好、綠色低碳社會(huì)的需求不斷提升，以“低碳化、無(wú)碳化”理念為核心的新一輪能源變革在全球興起，這將引領(lǐng)人類(lèi)社會(huì)經(jīng)歷新一次從經(jīng)濟(jì)發(fā)展到政治文明的巨大飛躍。

　　高鵠新能源團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，氫能作為一種清潔、高效、安全、可持續(xù)的二次能源，將成為新一代能源革命的重要載體。而氫能的發(fā)展尚處于早期，包括生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、應(yīng)用在內(nèi)的氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)將成為中國(guó)能否引領(lǐng)全球能源變革的關(guān)鍵，在技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)模式等方面做出創(chuàng)新和突破的創(chuàng)業(yè)公司將有機(jī)會(huì)成為能源行業(yè)的新一代領(lǐng)先企業(yè)。

　　一、氫能的特性及優(yōu)勢(shì)

　　從第一性原理出發(fā)，氫能本身的優(yōu)秀特性使其有望成為主要的新一代能源：

　　資源豐富：氫是宇宙中分布最廣泛的物質(zhì)，構(gòu)成了宇宙質(zhì)量的75%，供給極為充足。

　　綠色清潔：氫氣無(wú)毒害，生產(chǎn)及使用過(guò)程無(wú)污染、無(wú)碳排。

　　比能量高：常見(jiàn)燃料中氫氣熱值最高（142KJ/g），分別是汽油和煤炭的約3和4.5倍。

　　燃料安全性：氫氣的安全性?xún)?yōu)于天然氣和石油，密度僅為空氣7%，揮發(fā)快，不易形成可爆炸的氣霧。

　　加注高效：短時(shí)間即可完成加氫。

　　工作溫度適應(yīng)性廣：-30 - 120度。

　　參考國(guó)際能源機(jī)構(gòu)針對(duì)氫能在全球能源總需求中占比的預(yù)測(cè)，到2050年氫能在全球能源中的占比將超過(guò)10%，最樂(lè)觀的預(yù)測(cè)甚至將超過(guò)20%。

　　此外，2021年數(shù)據(jù)顯示中國(guó)原油對(duì)外依存度超過(guò)70%，天然氣對(duì)外依存度超過(guò)45%。在世界政治格局日趨變化的環(huán)境下，提升氫能的使用占比，有利于減少中國(guó)對(duì)進(jìn)口能源的依賴(lài)，對(duì)提升國(guó)家能源的獨(dú)立性和安全性具有重大戰(zhàn)略意義。

　　二、氫氣的分類(lèi)與發(fā)展趨勢(shì)

　　目前按照氫氣的制取方式，可以將氫氣分為灰氫、藍(lán)氫和綠氫：

　　灰氫：從化石燃料制取的氫氣，碳排放高。

　　藍(lán)氫：取自化石燃料，但通過(guò)CCS（碳捕集與封存）制取的氫氣，碳排放相對(duì)低。

　　綠氫：風(fēng)電/光電等可再生能源電解水制取的氫氣，幾乎沒(méi)有碳排放。

　　目前最主要的三種制氫方式分別為化石燃料制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫、電解水制氫。化石燃料制氫和工業(yè)副產(chǎn)氫的技術(shù)較為成熟、生產(chǎn)成本低，是我國(guó)目前產(chǎn)業(yè)化制氫的最主要途徑，但產(chǎn)物主要以灰氫為主。增加CCS流程制取藍(lán)氫可作為向綠氫過(guò)渡階段的解決方案。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，接近零碳排放的綠氫是氫能利用的最理想形態(tài)，但目前受制于技術(shù)門(mén)檻和較高成本，實(shí)現(xiàn)綠氫的大規(guī)模應(yīng)用還有待時(shí)日。

　　同時(shí)，由于我國(guó)風(fēng)電、光伏裝機(jī)量快速提升，可再生能源發(fā)電的波動(dòng)性使得并網(wǎng)壓力不斷增大，各地可能產(chǎn)生棄電現(xiàn)象。而利用可再生能源發(fā)電供能，使得電解水制造綠氫成為風(fēng)光電消納的最佳途徑之一，發(fā)電成本快速下降。隨著可再生能源發(fā)電成本的快速下降（在電解水制氫的成本中，電力成本占比高達(dá)60%以上），以及電解槽技術(shù)的發(fā)展和效率提升，可再生能源電解水制氫的成本優(yōu)勢(shì)也將愈發(fā)凸顯。2022年3月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》明確提到2025年可再生能源制氫量將達(dá)到10-20萬(wàn)噸/年，2035年可再生能源制氫在終端能源消費(fèi)中的比重將明顯提升。

　　下文將對(duì)綠氫的上游生產(chǎn)以及下游應(yīng)用進(jìn)行具體論述。

　　三、綠氫的生產(chǎn)制造

　　按照工作原理和電解質(zhì)的不同，目前電解水制造綠氫的主要技術(shù)分為三種：堿性電解水技術(shù)（ALK）、質(zhì)子交換膜電解水技術(shù)（PEM）、固體氧化物電解水技術(shù)（SOEC）。

　　堿性電解水技術(shù)（ALK）：技術(shù)較為成熟，成本相對(duì)較低。目前中國(guó)約80%的可再生能源制氫項(xiàng)目采用堿性電解水制氫技術(shù)，其下游應(yīng)用在電力、冶金、化工、電子、交通等眾多領(lǐng)域，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展已較為成熟。

　　質(zhì)子交換膜電解水技術(shù)（PEM）：相比ALK技術(shù)，具有電流密度高、設(shè)備體積小、產(chǎn)出氫氣純度高、響應(yīng)速度快等眾多優(yōu)點(diǎn)，與波動(dòng)性和隨機(jī)性較大的風(fēng)電和光伏具有良好的匹配性。隨著可再生能源制氫的快速發(fā)展，質(zhì)子交換膜電解水技術(shù)的發(fā)展和商業(yè)化有望進(jìn)一步提速。

　　但該技術(shù)整體還處于商業(yè)化初期，PEM電解槽的關(guān)鍵零部件對(duì)國(guó)外進(jìn)口的依賴(lài)度較高。提升產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化程度是目前推動(dòng)質(zhì)子交換膜電解水技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵：

　　質(zhì)子交換膜：PEM電解槽比燃料電池使用的質(zhì)子交換膜更厚，加工過(guò)程易發(fā)生腫脹和變形，加工難度更大，目前大多采用全氟磺酸基聚合物為主要材料，主要依賴(lài)杜邦NafionTM等海外進(jìn)口產(chǎn)品。

　　催化劑：在PEM電解槽的強(qiáng)酸性工作環(huán)境，陰極和陽(yáng)極催化劑需選用耐腐蝕的鉑、銥等貴金屬，成本高且供給依賴(lài)進(jìn)口（例如全球銥產(chǎn)量約7-7.5噸/年，85%左右產(chǎn)自南非），供給穩(wěn)定性存在隱患，降低貴金屬含量成為當(dāng)前研發(fā)的主要方向。

　　氣體擴(kuò)散層：通常選擇耐腐蝕性強(qiáng)的鈦基材料，制作鈦氈結(jié)構(gòu)的氣體擴(kuò)散層，制作工藝較為復(fù)雜，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較少，主要以進(jìn)口產(chǎn)品為主。

　　雙極板：同樣需要選用鈦基雙極板，主要使用海外進(jìn)口品牌為主。

　　固體氧化物電解水技術(shù)（SOEC）：具有單機(jī)容量大、轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)點(diǎn)，且SOEC電解設(shè)備在高溫工作下，可以大幅減少電能的消耗并有效利用工業(yè)場(chǎng)景的廢熱。但該技術(shù)目前處于研發(fā)和示范階段，尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用，且高溫工作環(huán)境也對(duì)材料的選擇提出了更多新要求。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著技術(shù)和材料的成熟，固體氧化物電解水技術(shù)有望成為可再生能源制氫的重要方式。

　　四、綠氫的應(yīng)用場(chǎng)景和發(fā)展?jié)摿?/strong>

　　根據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)測(cè)，在2060年碳中和目標(biāo)下中國(guó)氫氣年需求量將增至1.3億噸左右，其中工業(yè)領(lǐng)域用氫量最大，占比達(dá)60%；交通領(lǐng)域用量高速增長(zhǎng)，占比將達(dá)到31%；電力和建筑領(lǐng)域占比分別為5%和4%。

　　由此可見(jiàn)，將來(lái)綠氫在工業(yè)和交通領(lǐng)域應(yīng)用的發(fā)展?jié)摿ο鄬?duì)較高，后文中我們也將重點(diǎn)針對(duì)綠氫在工業(yè)和交通領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)行詳細(xì)論述。

　　（一）工業(yè)領(lǐng)域

　　1、氫冶金：

　　鋼鐵行業(yè)是碳排放最高、脫碳?jí)毫ψ畲蟮男袠I(yè)之一。2020年中國(guó)粗鋼年產(chǎn)量超10.6億噸，占全球粗鋼總產(chǎn)量50%以上。中國(guó)鋼鐵行業(yè)碳排放總量約18億噸，占全國(guó)碳排放總量15%左右。由于中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)中燃料燃燒造成的排放和以焦炭為主要還原劑的反應(yīng)過(guò)程排放，難以通過(guò)電氣化的方式實(shí)現(xiàn)完全脫碳，利用綠氫替代碳作為還原劑并配加電爐煉鋼的模式將成為鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和最具前景的解決方案之一。

　　碳冶煉反應(yīng)式：Fe2O3+3CO=2Fe+3CO2（碳作為還原劑并生成二氧化碳）

　　氫冶煉反應(yīng)式：Fe2O3+3H2=2Fe+3H2O（氫氣作為還原劑且產(chǎn)物是水，碳排放量為0）

　　目前氫冶金技術(shù)的主要研發(fā)應(yīng)用方向?yàn)楦郀t富氫冶煉和非高爐氫基還原冶煉。其中，高爐富氫冶煉通過(guò)向高爐噴吹富氫介質(zhì)，以氫還原部分取代碳還原，可實(shí)現(xiàn)一定程度的氫冶金，但減排潛力有限。非高爐氫基還原冶煉包括氫基直接還原冶煉、氫基熔融還原冶煉等工藝，理論碳減排上限高，但技術(shù)尚不成熟，發(fā)展相對(duì)早期。在碳中和政策引領(lǐng)下，國(guó)內(nèi)頭部鋼鐵集團(tuán)均在積極投建新型的氫冶金項(xiàng)目，氫冶金工藝的研發(fā)和商業(yè)化有望進(jìn)入高速發(fā)展階段。

　　2、氫化工：

　　氫氣是合成氨、合成甲醇、石油煉化和煤化工行業(yè)中的重要原料，2020年合成氨、甲醇、冶煉與化工所需氫氣分別占比32%、27%和25%。目前中國(guó)的化工行業(yè)仍屬于以化石燃料為主要能源基礎(chǔ)和原料的高耗能高碳排放行業(yè)，所需的氫氣主要通過(guò)天然氣重整、煤氣化等傳統(tǒng)方式生產(chǎn)，未來(lái)有望通過(guò)綠氫大規(guī)模替代以實(shí)現(xiàn)化工行業(yè)的碳中和目標(biāo)。

　　目前國(guó)內(nèi)已有化工行業(yè)應(yīng)用綠氫的示范項(xiàng)目陸續(xù)落地。例如寶豐能源在寧東建立的全國(guó)最大光伏制氫耦合煤化工項(xiàng)目，每年可減少煤炭資源消耗約38萬(wàn)噸、二氧化碳排放約66萬(wàn)噸、化工裝置碳排放總量的5%。根據(jù)落基山研究所與中國(guó)氫能聯(lián)盟研究院的研究測(cè)算，到2030年，中國(guó)化工行業(yè)可再生氫消費(fèi)量將達(dá)到376萬(wàn)噸，是中國(guó)最大的可再生氫需求市場(chǎng)。

　　（二）交通領(lǐng)域

　　1、燃料電池汽車(chē)：

　　隨著純電動(dòng)BEV技術(shù)、混動(dòng)HEV技術(shù)的發(fā)展以及相關(guān)充換電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的完善，目前在乘用車(chē)領(lǐng)域，電動(dòng)汽車(chē)的綜合使用體驗(yàn)和性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)已非常突出，在碳中和的大背景下取代傳統(tǒng)燃油車(chē)已是大勢(shì)所趨。但在長(zhǎng)距離、大重量的商用車(chē)貨運(yùn)場(chǎng)景下，電動(dòng)車(chē)的續(xù)航里程和補(bǔ)能時(shí)間存在明顯不足。

　　而氫燃料電池FCEV具有能量密度高、自重低、加氫快、耐低溫等優(yōu)點(diǎn)，這決定了氫燃料電池車(chē)更適用于中長(zhǎng)途、高載重、冷鏈運(yùn)輸?shù)壬逃密?chē)類(lèi)型，以及固定路線、封閉的礦區(qū)、港口等運(yùn)輸場(chǎng)景。近年來(lái)，國(guó)家針對(duì)氫燃料電池汽車(chē)的扶持政策和補(bǔ)貼力度不斷加大，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)增速顯著提升。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)， 2016-2021年國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1586輛，保有量接近9000輛。

　　目前國(guó)內(nèi)外氫燃料電池汽車(chē)的主流應(yīng)用是質(zhì)子交換膜燃料電池（PEMFC），具有功率密度高、啟動(dòng)時(shí)間短、操作溫度低等優(yōu)勢(shì)。

　　除了依托政府的扶持以外，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展必須從根本上提升技術(shù)成熟度、降低終端用戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)和使用成本。從上游來(lái)看，隨著制氫行業(yè)的發(fā)展和成本下降，以及氫氣儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)的發(fā)展，氫氣成本有望持續(xù)下降；而從下游來(lái)說(shuō)，亟需推動(dòng)燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化以促進(jìn)終端購(gòu)買(mǎi)成本的有效下降。

　　以質(zhì)子交換膜燃料電池車(chē)為例，燃料電池系統(tǒng)占整車(chē)成本60%左右，而電堆是系統(tǒng)中的核心，占系統(tǒng)成本超60%。膜電極則是電堆中進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)的核心部件，主要由質(zhì)子交換膜、催化劑層和氣體擴(kuò)散層組成，但目前核心零部件的國(guó)產(chǎn)化程度依然偏低，與世界領(lǐng)先廠商仍存在較大差距。

　　目前各個(gè)領(lǐng)域已涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)自主研發(fā)企業(yè)，產(chǎn)品性能逐漸與海外水平接近。隨著在中國(guó)燃料電池商用車(chē)落地規(guī)模的擴(kuò)大，有望在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)電堆/膜電極核心零部件的國(guó)產(chǎn)化突破，對(duì)推動(dòng)燃料電池滲透率的提升將具有重大意義。

　　此外由于現(xiàn)階段整體產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟，行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不完善，市場(chǎng)上也出現(xiàn)了一批氫能燃料電池車(chē)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，通過(guò)整合資源向終端客戶(hù)提供一體化的產(chǎn)品和服務(wù)，并反向助推上游的產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)了行業(yè)整體的迭代發(fā)展。

　　2、船舶、飛機(jī)等細(xì)分市場(chǎng)：

　　在交通領(lǐng)域還存在著其他新興細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，如在氫能二輪車(chē)、工業(yè)叉車(chē)、船舶、無(wú)人機(jī)等應(yīng)用場(chǎng)景下，氫能在能量密度、加氫速度等方面的優(yōu)勢(shì)依然非常突出，且部分領(lǐng)域電動(dòng)化的滲透率也并不高。只有下游氫能應(yīng)用場(chǎng)景的多元化發(fā)展，使氫能的終端消費(fèi)市場(chǎng)不斷壯大，才能帶動(dòng)上游生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)等環(huán)節(jié)的規(guī)模化，最終推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)整體的可持續(xù)發(fā)展。

　　五、高鵠的觀點(diǎn)與投資建議

　　道阻且長(zhǎng)，行則將至。中國(guó)氫能行業(yè)的未來(lái)是星辰大海，發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)、材料等方面仍有巨大的進(jìn)步空間。對(duì)于投資者而言，哪些細(xì)分領(lǐng)域值得重點(diǎn)關(guān)注，什么樣特質(zhì)的創(chuàng)業(yè)公司有望脫穎而出？高鵠新能源團(tuán)隊(duì)的觀點(diǎn)與建議如下：

　　（一）綠氫的生產(chǎn)領(lǐng)域

　　隨著可再生能源發(fā)電的快速發(fā)展以及相關(guān)核心零部件的研發(fā)進(jìn)展和國(guó)產(chǎn)化程度的提升，可再生能源發(fā)電制氫值得重點(diǎn)關(guān)注。

　　堿性電解水（ALK）目前已比較成熟并實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化落地。質(zhì)子交換膜電解水（PEM）和固體氧化物電解水（SOEC）的技術(shù)路線雖然尚不成熟，但從第一性原理來(lái)看更具優(yōu)勢(shì)，我們看好其長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿屯顿Y價(jià)值。

　　PEM將率先迎來(lái)爆發(fā)，建議重點(diǎn)關(guān)注PEM電解槽研發(fā)和制造企業(yè)，以及質(zhì)子交換膜、催化劑等核心零部件的國(guó)產(chǎn)化研發(fā)企業(yè)。

　　持續(xù)關(guān)注國(guó)產(chǎn)SOEC電解槽的研發(fā)企業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)的技術(shù)和材料突破，以及商業(yè)化落地的進(jìn)展。

　　（二）綠氫的應(yīng)用領(lǐng)域

　　重點(diǎn)關(guān)注氫冶金、氫化工、氫能燃料電池汽車(chē)這幾個(gè)主要的綠氫消費(fèi)市場(chǎng)。

　　在氫冶金、氫化工市場(chǎng)，核心玩家以大型鋼鐵、化工等國(guó)氫、央企為主，可關(guān)注提供核心設(shè)備、創(chuàng)新材料、生產(chǎn)工藝、以及相關(guān)的系統(tǒng)改造、運(yùn)營(yíng)優(yōu)化軟件、咨詢(xún)服務(wù)等的創(chuàng)業(yè)公司。

　　在氫能燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)，需重點(diǎn)關(guān)注規(guī)模化的頭部燃料電池系統(tǒng)公司，比如在電堆、膜電極及其中質(zhì)子交換膜、催化劑等核心零部件的研發(fā)與制造上有突破進(jìn)展的國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司。

　　在其他領(lǐng)域，如氫能船舶、航空等，可以保持關(guān)注并挖掘細(xì)分市場(chǎng)中頭部公司的投資機(jī)會(huì)。

　　（三）投資重點(diǎn)考慮因素

　　對(duì)于國(guó)產(chǎn)化程度不高的部分核心零部件環(huán)節(jié)，需重點(diǎn)驗(yàn)證創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的學(xué)術(shù)能力、相關(guān)科研成果和專(zhuān)利情況，注意其在關(guān)鍵指標(biāo)上與世界領(lǐng)先水平的對(duì)比。

　　優(yōu)先選擇有資源背景以及技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、管理等方面成熟經(jīng)驗(yàn)積累的公司，如依托知名大學(xué)、科研院所成立的或從頭部能源公司、汽車(chē)行業(yè)公司分拆的創(chuàng)業(yè)公司。

　　需驗(yàn)證從實(shí)驗(yàn)室到規(guī)模化量產(chǎn)的落地能力并關(guān)注核心指標(biāo)的變化。

　　氫能行業(yè)普遍處于發(fā)展早期，優(yōu)先選擇與產(chǎn)業(yè)鏈核心玩家（如燃料電池系統(tǒng)企業(yè)）或上游核心資源企業(yè)（如新能源發(fā)電企業(yè)及風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)巨頭）建立生態(tài)合作的創(chuàng)業(yè)公司，更有利于保證訂單需求，并有益于與合作伙伴共同推動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)和迭代。

　　考察供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性以及公司的議價(jià)能力、對(duì)進(jìn)口零部件和材料的依賴(lài)程度。

　　關(guān)注企業(yè)與政府的合作關(guān)系及當(dāng)?shù)卣南嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)政策，尤其對(duì)于依賴(lài)政府補(bǔ)貼、或需要拿到政府的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、許可的部分細(xì)分行業(yè)。

　　高鵠資本長(zhǎng)期看好中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，并希望能夠與氫能行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者們并肩作戰(zhàn)，用我們的深度服務(wù)助力優(yōu)秀的初創(chuàng)企業(yè)快速成長(zhǎng)，成為中國(guó)乃至國(guó)際領(lǐng)先的氫能企業(yè)，為中國(guó)構(gòu)建獨(dú)立自主的氫能產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)力量。

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