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同興會(huì)：大消費(fèi)龍頭板塊底部特征明顯 或?qū)⒊掷m(xù)走強(qiáng)

同興會(huì)股票數(shù)據(jù)終端顯示,今日三大指數(shù)沖高回落,總體來(lái)看表現(xiàn)分化,呈現(xiàn)出滬弱深強(qiáng)的格局。

截止收盤,滬指跌0.84%失守3600點(diǎn);深成指跌0.09%。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.74%,盤中一度漲2%。兩市成交額連續(xù)第47個(gè)交易日突破一萬(wàn)億元,再度刷新最長(zhǎng)歷史記錄。

白酒板塊強(qiáng)勢(shì)反攻,貴州茅臺(tái)一度漲停,收漲9.5%,市值暴增2000億,成交額232億創(chuàng)歷史記錄,瀘州老窖等多股封板。

同興會(huì)齊曉明稱:當(dāng)前食品飲料板塊估值已回落至合理區(qū)間,主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)釋放,產(chǎn)業(yè)處于低點(diǎn)向上復(fù)蘇階段。展望春節(jié),考慮到連續(xù)兩年疫情影響春節(jié)返鄉(xiāng)不及預(yù)期,如果2022年春節(jié)疫情控制得當(dāng),返鄉(xiāng)高峰可能帶動(dòng)消費(fèi)活躍度提升。看好行業(yè)龍頭貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒。

齊曉明指出,目前市場(chǎng)仍然擔(dān)心去年三季度高基數(shù)以及不確定性監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn),另一方面對(duì)于白酒行業(yè)需求有所顧慮,但是市場(chǎng)也在逐漸消化預(yù)期。

未來(lái)隨著三季報(bào)的逐漸披露,基數(shù)擾動(dòng)因素或?qū)⑾?。從月度?shù)據(jù)看,白酒仍運(yùn)行在景氣周期并且由于控價(jià)所導(dǎo)致的高端白酒景氣周期或?qū)⒀娱L(zhǎng),而大眾品盡管仍然面臨成本及費(fèi)用的挑戰(zhàn),但也即將迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。

據(jù)同興會(huì)發(fā)布的最新投資報(bào)告稱,高端白酒板塊,在消費(fèi)升級(jí)的背景下,公司依托高品牌壁壘進(jìn)行提價(jià)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),從而帶來(lái)業(yè)績(jī)彈性,營(yíng)收持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。由于大眾消費(fèi)品及餐飲數(shù)據(jù)表現(xiàn)不樂(lè)觀,市場(chǎng)判斷疫情后居民消費(fèi)水平還未恢復(fù)到理想狀態(tài)。

消費(fèi)者短期消費(fèi)能力的恢復(fù)不及預(yù)期只是外在影響因素,白酒企業(yè)提價(jià)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的能力沒(méi)有出現(xiàn)本質(zhì)變化,據(jù)此判斷白酒的核心邏輯并未出現(xiàn)本質(zhì)變化,只是短期受到大環(huán)境的影響。

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