華誼兄弟拋售英雄互娛15%股權，資深游戲投資人接盤
英雄互娛最終未能成為華誼兄弟(300027)的“搖錢樹”。持股經年后，后者一舉出讓了大半股權。
出讓英雄互娛
9月24日晚間華誼兄弟公告，公司與自然人陳琛簽署協議，擬將持有的參股公司英雄互娛(430127)215,231,219股無限售股份，約占后者總股本的15%的股權，轉讓給陳琛或其指定第三方，全部轉讓對價為8.7億元。
本次交易前，華誼兄弟持有英雄互娛289,414,860股無限售股份，約占公司總股本的20.17%。本次交易后，華誼兄弟對英雄互娛的持股比例降至5.17%。
早在2015年，華誼兄弟就發布公告稱，公司擬向英雄互娛投資19億元認購后者新增股份2772萬股，投資完成后，公司持有英雄互娛20%股份，成為其第二大股東。此后，英雄互娛曾多番嘗試借殼登陸A股未果。最終，華誼兄弟選擇大比例出讓持股。
據披露，陳琛為游戲投資人，現任西安啟競時代文化傳媒有限公司創始人、執行董事兼總經理等。截至2021年6月30日，英雄互娛的股東持股比例為，天津迪諾投資管理有限公司30.74%，華誼兄弟20.17%、北京紅杉信遠股權投資中心(有限合伙)6.8947%、深圳星玥投資合伙企業(有限合伙)6.2895%、天津迪諾兄弟科技合伙企業(有限合伙)(曾用名：天津迪諾兄弟資產管理合伙企業(有限合伙)6.06%。
其中，天津迪諾投資管理有限公司的股東應書嶺為天津迪諾兄弟科技合伙企業(有限合伙)的執行事務合伙人。天津迪諾投資管理有限公司與天津迪諾兄弟科技合伙企業(有限合伙)為一致行動人。
2021年上半年，英雄互娛業績出現虧損。公告顯示，2020年及2021年上半年，英雄互娛分別實現營業收入15.1億元、8.11億元;凈利潤2797.14萬元、-2684.4萬元。2021年1-6月，英雄互娛非經常性損益金額合計3112.1萬元，主要包括股權處置確認的投資收益、政府補助等。
公告稱，考慮到受讓方取得目標股份成本及目標公司實際情況，雙方協商一致同意，按照英雄互娛本次交易前估值58億元，目標股份的全部轉讓對價為8.7億元(下稱“轉讓總對價”)，即每股目標股份的價格為4.04元。而截至9月24日，英雄互娛每股收于3.4元。
華誼兄弟稱，根據會計準則的規定，經初步估算，公司就本次交易預計取得損益約-176.77萬元，最終收益的金額及相關財務數據以公司經審計的財務報告中披露的信息為準。
意欲聚焦主業
2018年，華誼兄弟出現上市以來首虧，虧損金額達11.69億元。此后，公司業績經營環境不斷承壓，2019年及2020年，凈利潤分別虧損達39.78億元、10.48億元。
2021年上半年，華誼兄弟業績扭虧，期內實現營業收入5.79億元，比上年同期上升78.37%;凈利潤1.06億元，比上年同期上升145.75%。
不過報告期末，公司現金及現金等價物為8.22億元，短期借款為15.85億元，一年內到期的非流動負債為5.91億元，長期借款為8.08億元。此外，公司于8月27日披露的最新質押公告顯示，實際控制人王忠軍、王忠磊累計質押股份數量占其所持公司股份比例達到91.5%。
對此，監管層下發問詢函，要求華誼兄弟補充說明公司實際控制人是否存在履約能力和追加擔保能力，是否存在平倉風險，已采取或擬采取的應對措施、以及股份質押事項對你公司生產經營、控制權穩定性等方面影響。并要求公司結合現金流情況，尤其是經營性現金流情況及債務到期明細，說明公司是否存在短期或長期償債風險等。
在此背景下，華誼兄弟表示，此番出讓英雄互娛股權，有助于優化整合公司資源，提高資產配置效率，股份轉讓所得資金可用于補充公司流動資金等，更好的支持公司主營業務發展戰略的推進。同時有利于公司進一步聚焦“影視+實景”，持續整合優化現有資源配置和資產結構，逐步剝離與核心業務關聯較弱的資產，以集中優質資源不斷鞏固和提升公司的核心競爭力。
不過華誼兄弟也稱，本次交易的目標股份因公司融資事項目前處于質押狀態，在股份交割前需按照交易雙方的協議約定辦理解除質押手續。本次交易實施過程中，可能會面臨交易未按進度實施的風險，市場環境及政策變化的風險，不可抗力和違約責任的風險等，存在一定的不確定性。【責任編輯/鄒琳】
來源：券商中國
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