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英偉達(dá)加速行業(yè)整合半導(dǎo)體競爭全面升級

一財　2021年04月15日 08:00

隨著全球數(shù)字化進(jìn)程加速，對半導(dǎo)體性能的需求也更高。傳統(tǒng)的芯片處理器CPU與應(yīng)用在數(shù)據(jù)中心以及AI的等領(lǐng)域的圖形芯片處理器GPU結(jié)合的能力越來越凸顯出來。GPU巨頭英偉達(dá)正在對半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)行全面的整合布局，該公司本周推出了首款用于數(shù)據(jù)中心的CPU芯片處理器，這被英偉達(dá)創(chuàng)始人CEO黃仁勛稱為是完成了“解決問題的最后一塊拼圖”。

將英偉達(dá)GPU芯片系統(tǒng)與新型數(shù)據(jù)中心CPU結(jié)合使用的計算速度，將比過去依賴英特爾x86 CPU的系統(tǒng)快10倍。英偉達(dá)對行業(yè)的全面整合將進(jìn)一步威脅到英特爾CPU的市場份額。此外，蘋果、微軟等英特爾傳統(tǒng)合作伙伴則開始轉(zhuǎn)向Arm架構(gòu)，這也將動搖英特爾x86芯片在PC市場中的主導(dǎo)地位。

競爭聚焦數(shù)據(jù)中心AI

不僅英偉達(dá)在發(fā)力，英特爾最大的競爭對手AMD對可編程芯片F(xiàn)PGA公司賽靈思350億美元的收購近日也獲得了雙方股東的批準(zhǔn)，這也給英特爾造成壓力。

過去一年來，英特爾股價上漲了10%，競爭對手英偉達(dá)股價上漲超過132%，AMD股價上漲也超過57%。

為了加速變革，今年年初，英特爾新任CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)上任，并提出一系列的新戰(zhàn)略，包括向美國亞利桑那州的兩個芯片制造廠投資200億美元，并重申將奪回半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

基辛格接管的是一家面臨諸多挑戰(zhàn)的公司，近年來，英特爾不僅面臨英偉達(dá)和AMD的“雙面夾擊”，包括蘋果和微軟等長期合作伙伴也都已經(jīng)宣布將基于Arm架構(gòu)研發(fā)自己的芯片。此外，英特爾的下一代7納米芯片的制造方面也出現(xiàn)重大延遲，使其與臺積電、三星兩家公司的差距正在拉大，該公司正在面臨激進(jìn)股東的壓力。

去年11月，蘋果公司發(fā)布了首次使用蘋果自研芯片的新型筆記本電腦和臺式機，標(biāo)志著蘋果公司與英特爾處理器長達(dá)15年的合作走到盡頭，也是半導(dǎo)體行業(yè)的一次重大轉(zhuǎn)變。

英特爾公布的去年第四季度財報顯示，收入為200億美元，受到全球芯片需求的提振，英特爾2020年全年收入達(dá)到779億美元，同期增長8%。該公司將于4月22日公布最新一季度的財報。

券商羅森布拉特(Rosenblatt Securities)董事總經(jīng)理漢斯·摩西斯曼(Hans Mosesmann)在一份給投資人的報告中表示：“英特爾正在面臨巨大的挑戰(zhàn)，這些問題都是結(jié)構(gòu)性問題，需要很多年才能解決。”

摩西斯曼表示，在新型的計算機系統(tǒng)中，CPU的相關(guān)性正在削弱，英特爾亟待修復(fù)CPU的發(fā)展路線圖。“競爭者都開始滲透到整個計算機系統(tǒng)的其他領(lǐng)域，進(jìn)行大量的投資，英特爾也必須在CPU以外的領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新，關(guān)鍵是需要找到自己的能力。”

從歷史上看，英特爾占據(jù)了全球超過90%的CPU的市場，但隨著數(shù)字化的加速發(fā)展，人工智能等新的應(yīng)用對圖形芯片加速處理器的需求越來越高，CPU與GPU等芯片的組合而成的計算機生態(tài)系統(tǒng)的重要性更加凸顯出來，這就對英特爾帶來了更大的挑戰(zhàn)。

英偉達(dá)正在投入巨資發(fā)展整個計算機生態(tài)體系。去年，英偉達(dá)還為數(shù)據(jù)中心開發(fā)了一種新型的“數(shù)據(jù)處理單元”芯片DPU，首次將競爭拓展到CPU領(lǐng)域。英偉達(dá)的加速芯片通常與英特爾CPU一起，減輕部分計算工作的負(fù)擔(dān)。

去年英偉達(dá)完成了對計算機網(wǎng)絡(luò)公司Mellanox的收購，并對英國芯片設(shè)計公司Arm發(fā)起400億美元的收購，以獲得人工智能和計算相結(jié)合的能力。黃仁勛對第一財經(jīng)記者表示：“英偉達(dá)將通過Arm的半導(dǎo)體生態(tài)伙伴網(wǎng)絡(luò)對英偉達(dá)的GPU設(shè)計等進(jìn)行許可。”

Gartner分析師盛陵海對第一財經(jīng)記者表示：“英偉達(dá)一直有打算做AI的IP授權(quán)，通過統(tǒng)一的終端AI平臺，加強在云端AI加速的統(tǒng)治，這是這項收購的一個關(guān)鍵因素。”

分析人士認(rèn)為，隨著英偉達(dá)全面向計算機系統(tǒng)生態(tài)各個領(lǐng)域滲透，英特爾將處于不利地位。Gartner副總裁艾倫·普里斯特利(Alan Priestley)表示：“英特爾很難重回正軌，現(xiàn)在的競爭將比以往任何時候都要更加激烈。英特爾的市場份額將會繼續(xù)丟失。”

芯片的架構(gòu)之爭

對英特爾產(chǎn)生更為廣泛影響的，是支持蘋果自研芯片背后的技術(shù)提供者Arm。過去Arm的技術(shù)主要為智能手機芯片提供支持，近幾年來開始進(jìn)入數(shù)據(jù)中心，并用于亞馬遜和和Ampere Computing等公司設(shè)計的服務(wù)器芯片。

Gartner研究總監(jiān)Jon Erensen表示：“過去兩年中，英特爾在制造業(yè)方面面臨一些挑戰(zhàn)，我認(rèn)為這些挑戰(zhàn)為基于Arm芯片設(shè)計進(jìn)入市場提供了一個發(fā)展的窗口機會，而蘋果公司是基于Arm架構(gòu)最好的芯片設(shè)計者之一。”

伴隨著英偉達(dá)進(jìn)入CPU市場，也將加速推動Arm進(jìn)入數(shù)據(jù)中心的步伐。Arm架構(gòu)不同于傳統(tǒng)的英特爾和AMD基于x86的架構(gòu)，未來可能會有更多PC制造商探索開發(fā)基于Arm架構(gòu)的產(chǎn)品，從而在Windows生態(tài)系統(tǒng)中提供與蘋果在Mac OS生態(tài)系統(tǒng)中相似功能。

盡管這可能威脅到英特爾x86芯片在PC市場的主導(dǎo)地位，但是分析師認(rèn)為，軟件開發(fā)人員要全面轉(zhuǎn)向Arm架構(gòu)仍需要花費時間，這可能會為英特爾提供喘息的機會。

CCS Insight研究部高級主管韋恩·林(Wayne Lam)向第一財經(jīng)記者評論稱：“英偉達(dá)正在成為英特爾的直接競爭對手，未來這場競爭也將成為x86與Arm架構(gòu)在高性能計算領(lǐng)域的競爭，英特爾需要奮力追趕。”

在談到如何處理與競爭對手的關(guān)系時，基辛格在近期的一次電視采訪中公開表示，英特爾正在建設(shè)代工廠服務(wù)，從而幫助包括高通、英偉達(dá)、博通等行業(yè)客戶進(jìn)行芯片的代工。“這些企業(yè)將從競爭對手變成我們的客戶。”基辛格說道。他還稱，希望能夠盡快贏回蘋果這家重要客戶。

基辛格還強調(diào)，與其他代工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品不同，英特爾擁有先進(jìn)的工藝技術(shù)和封裝技術(shù)，可以向美國和歐洲客戶承諾產(chǎn)能，并能面向客戶提供世界級的IP產(chǎn)品組合(包括x86內(nèi)核以及Arm和RISC-V架構(gòu)生態(tài)系統(tǒng)IP)。

全球芯片短缺問題已經(jīng)阻礙了電子產(chǎn)品和汽車行業(yè)的發(fā)展。分析人士認(rèn)為，英特爾在失去其核心PC業(yè)務(wù)的市場份額之后，代工部門可能會為該公司帶來重要的新收入來源。【責(zé)任編輯/鄒琳】

來源：一財網(wǎng)

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