螞蟻集團下周二為香港IPO建簿，瑞士信貸、建銀國際任全球協調人
在先后獲中國證監會批準以及通過港交所聆訊后，螞蟻集團的“A+H”兩地上市已指日可待。據《IPO早知道》獲悉，螞蟻集團計劃于10月27日為香港IPO建立簿記，30日完成定價。
今日(10月23日)，螞蟻集團將正式開啟科創板詢價，26日完成A股定價，申購時間則為10月29日。
而隨著掛牌日期的日益臨近，螞蟻集團的承銷商陣容亦浮出水面。
根據A股招股意向書披露，中金公司和中信建投擔任保薦機構，并與中信證券、華泰聯合、申萬宏源和中銀證券一同作為螞蟻集團科創板IPO的聯席主承銷商;港交所招股文件則顯示，香港IPO的聯席保薦人則包括花旗、摩根大通、摩根士丹利和中金公司。
另據《IPO早知道》了解，瑞士信貸和建銀國際將擔任螞蟻集團香港IPO的全球協調人和賬簿管理人;而農銀國際、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、中銀國際、招行國際、招銀國際、星展銀行和瑞穗銀行均將擔任賬簿管理人。
此外，高盛和德意志銀行則作為牽頭經辦人參與螞蟻集團的香港IPO。
值得一提的是，瑞士信貸日前的一份報告指出，預計螞蟻集團上市后的市值為3800億美元至4610億美元;而這一數字的理論依據則是預期螞蟻集團在2020年的凈利潤同比增長多達141%至433億元人民幣;2019年，螞蟻集團的凈利潤為180.7億元人民幣，2020年上半年的凈利潤則為219.2億元人民幣，已超2019年全年表現。
事實上，螞蟻集團的IPO估值已從最初的2250億美元上調至2500億美元，后進一步提升至2800億美元。
瑞士信貸預計，螞蟻集團2020年至2022年收入的復合增長率為32%，目標市盈率則將在38x至45x之間，PEG(市盈率相對盈利增長比率)則將位于1.2x至1.4x。
目前，騰訊、阿里巴巴、京東、美團和拼多多這五家公司的平均PEG為1.2x?！矩熑尉庉?周末】
來源：IPO早知道
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