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lCO六年簡明史：天才、騙局和暴富神話

門人　2019年08月06日 06:38

50萬美元，史上第一筆lCO

“2017年的‘山寨幣季節(jié)’和下一個‘山寨幣季節(jié)’的不同之處在于，新的‘山寨幣季節(jié)’將不再只有白皮書。”

7月31日，幣安的CEO趙長鵬發(fā)了這樣一條推特。

所謂的“山寨幣季節(jié)”大概指的是2017年的lCO狂潮。在這一年，發(fā)幣成為區(qū)塊鏈和加密貨幣領域最時髦的字眼，lCODATA的一組數(shù)據(jù)也許可以說明問題：2017年共有875起代幣募資事件，募資金額超過62億美元，而在2016年，這兩個數(shù)字分別僅為29和9000萬。

或許，“山寨幣季節(jié)”一詞并不足以形容當時的“盛況”，畢竟有些項目沒有白皮書都能發(fā)幣募資，相當魔幻。

如果把歷史的鐘表撥回到趙長鵬說這話的六年前，一個名為MasterCoin(萬事達幣，后改名為Omni)的項目正式開啟，六年前的八月，MasterCoin正在進行募資，這是業(yè)界公認的首個lCO項目，六年的lCO魔幻歷史由此揭開序幕。

MasterCoin是基于比特幣網(wǎng)絡的貨幣實驗，被稱之為“生存在比特幣區(qū)塊鏈上的BTC 2.0”，和其他在比特幣源代碼基礎上修修改改，生成自己區(qū)塊鏈來另立山頭的山寨幣不同，MasterCoin試圖在比特幣的協(xié)議層上建立新的協(xié)議。

對于MasterCoin，巴比特的創(chuàng)始人長鋏當時曾在微博上感嘆道：我們剛剛踏上比特幣這輛火車不久，已有人登上Mastercoin的高鐵。

MasterCoin創(chuàng)始人J.R.Willet

2013年7月31日，MasterCoin正式開啟lCO。準確的說，那時還沒有l(wèi)CO這個名詞，與之對應的一個詞叫“代幣募資”或者“代幣眾籌”。

在MasterCoin募資期間，只要發(fā)送1個比特幣到指定的地址就可以獲得100個MSC(MasterCoin的代幣)，為了調動大家的積極性，MasterCoin還設置了獎勵，越早發(fā)送BTC的投資者會獲得越多的獎勵。

MSC的獲取方式引來了不少爭議，對于比特幣的信仰者來說，MasterCoin的發(fā)幣方式簡直是離經(jīng)叛道。在這些人看來，比特幣的意義是去中心化的思想，代幣的獲取是通過挖礦的方式，而MasterCoin卻由研發(fā)者發(fā)售，非常不可思議。

很多人心里都犯嘀咕：MasterCoin是不是在圈錢?

雖然帶有爭議，但這場募資最終籌集了5120枚比特幣，當時約為50萬美元。

對于能籌集到那么多比特幣，包括創(chuàng)始人J.R.Willet在內的很多人都難以置信，J.R.Willet甚至表明決心稱自己不會“跑路”。

當時的J.R.Willet肯定料想不到，在這之后的六年時間，lCO會由一個小眾的實驗變?yōu)榇蟊姷目駳g，募資金額會由數(shù)十萬變成數(shù)千萬、數(shù)億萬。

而MasterCoin募集的這50萬美元只不過是lCO歷史上，一粒閃耀著光芒但卻微小無比的沙子。

天才和“人人皆可發(fā)幣”的時代

對于六年的lCO歷史來說，如果MasterCoin是序曲的話，那么以太坊則是其中最重要的一場戲。

2013年11月，舊金山，以太坊白皮書的草稿在一個寒冷的冬日問世。

事實上，以太坊白皮書的第一個版本是天才少年V神在以色列做的一個項目提案，當時V神在與Mastercoin團隊進行合作，Vitalik建議對項目進行一些改進。

不過當V神將這份文件寄給Mastercoin的創(chuàng)始人J.R.Willet后，J.R.Willet禮貌地表達了感謝，稱想法很有趣，但真正實現(xiàn)它需要很長時間。

“去你的，我可以自己做這件事。”

對方的敷衍讓V神決心自己去做，后來的事實也證明，這個被J.R.Willet漠視的提案是一個市值千億的天才般的構想。

2014年6月，ETH開始預售，在募資方式上，以太坊也和MasterCoin一樣，都采用lCO的形式，不過和MasterCoin只募集了50萬美元不同，以太坊短短42天募集了3萬多個比特幣，相當于1800多萬美元。

這在當時引起了不小的轟動，但以太坊也因此遭受了巨大的指責，回看那一時期的社交媒體和論壇可以發(fā)現(xiàn)，很多人對以太坊的評價都是“騙子”“圈錢”。

和此前的lCO不同，以太坊事實上在一定的法律框架下進行的lCO。為了ETH預售符合法律及金融監(jiān)管，以太坊社區(qū)成立幾個法律實體，這其中就包括2014年6月在瑞士楚格建立的以太坊基金會。

因為多數(shù)區(qū)塊鏈項目并不把自己視作公司，所以基金會這種非盈利機構是比較合適的架構，另外，基金會這種架構還能有效的進行避稅。

可以說，此后的lCO項目基本都是以以太坊的框架作為藍本。

2015年底，以太坊還發(fā)布了對于lCO歷史有重大影響的標準——ERC20，代幣標準的統(tǒng)一方便了lCO項目的發(fā)幣融資，有了ERC20之后，發(fā)幣不再是一件難事，任何人都可以通過智能合約發(fā)布自己的代幣，并能夠實現(xiàn)代幣與ETH的兌換。

“人人皆可發(fā)幣”的時代由此到來。

以太坊聯(lián)合創(chuàng)始人Hoskinson曾評價ERC20代幣眾籌模式，稱其徹底變革了資金募集、去中心化銀行、風險投資和像Kickstarter這樣提供真正點對點資金的眾籌平臺。

對于創(chuàng)業(yè)公司，尤其是相對小眾的加密貨幣項目來說，擺在面前第一位的東西就是錢。

技術開發(fā)、項目進展離不開資金支持，而募集資金往往需要求得投資機構或者天使投資人的認可和賞識，這是一件極其困難的事情。但在以太坊之后，這一切變得容易起來。

一份白皮書、一個理念甚至一個口號，就能夠吸引世界各地的錢源源不斷地飛來。

不過，在給加密貨幣世界鋪平道路，讓區(qū)塊鏈技術有資金支持的同時，以太坊也打開了潘多拉的魔盒，在一定程度上導致了之后lCO狂潮和亂象的出現(xiàn)。

畢竟，每一筆飛來的錢背后多少都藏著想要暴富的心。

狂潮、亂象與暴富神話

以太坊1800萬美元的lCO之后，區(qū)塊鏈項目lCO一浪高過一浪，金額之巨、速度之快令人瞠目結舌，難以想象。

2016年4月30日，去中心化自治組織The DAO項目開啟募資，短短28天時間就籌集了價值超過1.5億美元的ETH，在當時被譽為“有史以來最大的lCO項目”。

或許是因為樹大招風，在The DAO獲得巨額募資的時候，黑客的眼睛也悄悄盯上了這塊“肥肉”。6月18日，黑客利用The DAO代碼中的漏洞，成功盜取了360萬枚ETH，在當時這些幣價值超過5000萬美元。

盜幣事件直接導致了以太坊的分叉，同時也讓外界看到了lCO所面臨的技術風險。

“The DAO”創(chuàng)造的lCO歷史記錄并沒有保持太久，2017年7月份，被硅谷知名風投蒂姆·佩珀青睞的Tezos開啟募資，短短兩周便籌集到6.5萬個BTC和36萬個ETH，共計約2.32億美元，創(chuàng)下了當時新的記錄，Tezos一度被外界稱為“傳奇lCO項目”。

不過，Tezos的“傳奇”并不僅僅是短時間募集了巨額的資金，還因為在募資后的幾個月，相繼爆出管理層內斗、虛假宣傳等丑聞，以至于當時有媒體打出了“史上最大lCO項目還未落地就要崩盤了”這樣的標題。

2017年6月份，明星公鏈EOS開始募資，在之后長達一年的募資時間里，EOS一共募得了42億美元，成為至今為止金額最大的lCO項目。

整個2017年，800多個大大小小的項目發(fā)幣，62億美元流入加密貨幣市場。

lCO成為了造富機器，通過lCO，項目方從不名一文成為億萬公眾資金的持有者，借由代幣的暴漲，部分投資者也搖身成為千萬乃至億萬富翁，成為口口相傳的暴富神話。

“發(fā)幣”也成為最具有魔力的字眼。

與此同時，lCO的造富效應吸引了大量的投機者和騙子入場，傳銷、詐騙、非法集資、代投跑路等亂象頻出，加密貨幣世界魚龍混雜、泥沙俱下，甚至有人毫不客氣的指出：99%的lCO項目都是空氣。

發(fā)幣狂潮及其帶來的亂象讓很多人一夜暴富的同時也讓一些人傾家蕩產，lCO這個原本用于支持區(qū)塊鏈項目募資的金融技術成為了部分人瘋狂斂財?shù)墓ぞ撸狭俗飷旱耐庖拢谑潜O(jiān)管的靴子應聲落地。

2017年9月份，中國人民銀行等七部委對lCO進行定性，認為代幣發(fā)行融資本質上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

除了中國以外，世界各國金融監(jiān)管部門也都對lCO進行密切關注并有所動作。

2017年底，比特幣達到了歷史最高點，瘋狂的lCO被認為是這輪牛市開啟的重要原因之一。

伴隨著比特幣到達歷史高峰，區(qū)塊鏈技術進入更為廣泛的大眾視野，爭議纏身的lCO并沒有隨著監(jiān)管的叫停而止步，而是被推向另外一個高潮。

最后的瘋狂?

2018年，區(qū)塊鏈躍居風口。

徐小平振臂一呼擁抱區(qū)塊鏈，人才、資本、資源等都涌入了區(qū)塊鏈領域，投資人四處揮灑金錢、大佬站臺為項目鼓吹、大媽咖啡館聚集傳道售幣。金子和渣滓難以分辨清楚，信仰者和騙子一樣歡欣鼓舞。

lCODATA數(shù)據(jù)顯示，2018年共有1253起lCO事件，募資超過78億美元，這兩個數(shù)字超過2017年的數(shù)據(jù)。

但是，當比特幣一路走低，眾多項目或破發(fā)或跑路，喧囂沉寂下來，泡沫戳破之際，可以發(fā)現(xiàn)，所謂的改變世界和顛覆傳統(tǒng)的理想也不過是為了lCO發(fā)幣賺錢。

百萬級別TPS、硅谷技術團隊、傳統(tǒng)企業(yè)落地場景……明晃晃的宣傳語變成了最赤裸裸的欺騙話術。

當lCO走向窮途末路之際，各種lCO的變種出現(xiàn)，尋求以合規(guī)方式發(fā)幣募資的STO、以交易所為背書發(fā)幣的IEO、以“傳銷+資金盤”模式瘋狂斂財?shù)墓舱駧藕湍Ｊ綆拧?/p>

但事實證明，STO只是另一個不切實際的發(fā)幣夢，而IEO則在被套牢于二級市場投資者的叫罵聲中越來越?jīng)]落，共振幣和模式幣則是一場最“坦蕩”的收割。

近期，市場研究機構Inwara和Crypto Valley Association發(fā)布報告稱，2019年上半年加密項目的主要融資方式是lCO，到目前為止區(qū)塊鏈項目的總融資額達到了33億美元，其中通過lCO募集的資金占總融資額的69%，通過IEO和STO募集的資金分別占比21%和10%。

此外，投資者對加密項目的熱情不及2018年，其表現(xiàn)為2019上半年融資金額少于2018年上半年同期的42億美金。

不過，在看到混亂和低潮的同時，也應該看到一些項目一直在進行合規(guī)化的努力并且收獲了不錯的成果。

2019年7月12日，美國證券交易委員會(SEC)批準區(qū)塊鏈初創(chuàng)公司Blockstack根據(jù)RegulationA+進行2800萬美元的代幣發(fā)售，這是SEC批準的首個此類代幣發(fā)行，為之后加密貨幣公司的融資提供了一個新的模板。

在趙長鵬看來，下一個“山寨幣季節(jié)”，項目將擁有產品和用戶，雖然它們仍是高風險投資，但該行業(yè)現(xiàn)在健康得多。

趙長鵬說的不錯，在經(jīng)歷了種種騙局和亂象之后，市場的眼睛遠比之前明亮得多，那些僅憑著一紙口號或理念的山寨幣將會被市場拒之門外，擁有產品和用戶的項目將越來越多地出現(xiàn)。

不過，這是否也在某種程度上說明了：辨別項目優(yōu)劣的難度同樣也提升了?

六年的lCO已經(jīng)見證了天才極客的創(chuàng)想，也見證了令人驚愕的騙局，更見證了那些死而復生、生生不息的暴富夢。

“行業(yè)健康得多”會是一個不爭的事實也會是一種美好的希冀，但在此之前，已經(jīng)有太多人有意無意地走了太多彎路和歧路。【責任編輯/李小可】

來源：深鏈

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創(chuàng)客100創(chuàng)投基金成立于2015年，直通硅谷，專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯(lián)網(wǎng)IT、傳媒知名企業(yè)和個人。創(chuàng)客100創(chuàng)投基金對IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創(chuàng)客100基金最顯著的特點。