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【周一早報】產(chǎn)業(yè)鏈兩頭在外，日本斷炊對韓國半導(dǎo)體業(yè)意味著什么？

界面　2019年08月05日 06:33

日本內(nèi)閣還是下了狠手，正式批準(zhǔn)通過《出口貿(mào)易管理令》修訂案，將韓國移除出貿(mào)易“白名單”。本月底實施后，后者不再享有其出口戰(zhàn)略物資和重要技術(shù)時簡化手續(xù)的優(yōu)待措施。按照韓聯(lián)社的說法，韓國幾乎所有產(chǎn)業(yè)的近千種產(chǎn)品都將受影響。

東亞兩大經(jīng)濟體的貿(mào)易糾紛已持續(xù)近一個月之久。7月4日，日本方面宣布限制向韓國出口包括含氟聚酰亞胺、光刻膠以及高純度氟化氫在內(nèi)的三項重要半導(dǎo)體及OLED面板原材料，對包括三星在內(nèi)的韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成了重大打擊。

與已經(jīng)“失去了三十年”的日本不同，“三星共和國”的“漢江奇跡”似乎尚未終結(jié)，至少在代表了信息革命的半導(dǎo)體行業(yè)，韓國企業(yè)的強勢地位始終無法被撼動。

在按營收排名的世界半導(dǎo)體企業(yè)榜單中，第一和第三名就分別歸屬于三星電子和SK海力士。

具體到消費電子品的高附加值部分，三星不僅占有OLED屏幕市場超過90%的份額，而且和SK海力士聯(lián)手擁有DRAM內(nèi)存芯片超過70%以及NAND內(nèi)存芯片將近50%的市占率。即便是在手機最核心的基帶芯片領(lǐng)域，三星也同樣憑借13%的占有率成功擠入第一梯隊，并持續(xù)威脅著霸主高通的寶座。

更令韓國人感到自豪的是，三星除了能夠在半導(dǎo)體市場上呼風(fēng)喚雨，更是面向消費者的終端市場巨無霸。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2018全年三星憑借2.9億部手機的出貨量依然穩(wěn)坐世界第一把交椅。

依托于三星們的強勢，韓國的半導(dǎo)體行業(yè)從2010年開始就超越傳統(tǒng)的汽車業(yè)、鋼鐵業(yè)和造船業(yè)，一躍成為該國最重要的出口商品。

不過，看似風(fēng)光無限的韓國半導(dǎo)體行業(yè)卻絕非無懈可擊。

在這個人口僅有5000萬的中等后發(fā)國家，被視為支柱產(chǎn)業(yè)的半導(dǎo)體行業(yè)始終無法改變市場和產(chǎn)業(yè)鏈上游兩頭在外的尷尬境地。更為微妙的是，市場和產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要參與者卻又偏偏是與韓國關(guān)系若即若離的鄰邦中國和日本。

以半導(dǎo)體行業(yè)最具代表性的集成電路為例，整條產(chǎn)業(yè)鏈上就包括半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體設(shè)備、集成電路設(shè)計與制造、封裝測試等多個環(huán)節(jié)。而最為消費者所熟悉的國際半導(dǎo)體廠商們則幾乎全部集中于中游的設(shè)計與制造環(huán)節(jié)。

從美國的英特爾、高通、美光、德州儀器到亞洲的三星、東芝、聯(lián)發(fā)科、華為海思，這些經(jīng)營著集成電路設(shè)計的巨頭們再加上精于集成電路制造的臺積電、三星以及富士通們，這似乎就是人們心中對于半導(dǎo)體行業(yè)的全部印象。

但事實上，在半導(dǎo)體材料商和設(shè)備商中卻存在著大量的隱形冠軍。不同于汽車行業(yè)技術(shù)含量相對平凡的前端產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，半導(dǎo)體行業(yè)的前端環(huán)節(jié)不僅技術(shù)壟斷更為明顯，而且子行業(yè)的集中度也比廠商數(shù)量一個手都數(shù)不過來的設(shè)計和制造環(huán)節(jié)更高。

(其中，半導(dǎo)體材料大致又可細分為硅晶圓、光刻膠、光掩模版、電子特種氣體、CMP拋光材料、超凈高純試劑、濺射靶材、封裝材料等細分領(lǐng)域;而制造所需的半導(dǎo)體設(shè)備也同樣包含單晶爐、氧化爐、PVD(物理氣相沉積)、PECVD(等離子增強化學(xué)氣相沉積)、光刻機、涂膠顯影機、干法刻蝕機等多個大類。)

不同于三星在設(shè)計和制造環(huán)節(jié)的強勢，除了光掩膜版之外，韓國人在材料和設(shè)備領(lǐng)域幾乎毫無建樹。

如果說半導(dǎo)體設(shè)備是以荷蘭光刻機廠商ASML為代表的歐洲人的天下，那么日本人就是半導(dǎo)體材料當(dāng)之無愧的操盤者。

日本人在產(chǎn)業(yè)鏈上游強大的掌控能力首先就體現(xiàn)在最為基礎(chǔ)的硅晶圓以及光刻膠之上。硅晶圓作為幾乎所有半導(dǎo)體的物理載體，也是半導(dǎo)體材料市場高度壟斷性的絕佳代表。日本信越化工和SUMCO株式會社兩家企業(yè)就瓜分了超過50%的市占率。而光刻工藝的基礎(chǔ)——光刻膠的市場上，日本合成橡膠和東京日化也同樣把持著近一半的市場供給，光刻膠也正是此次日本制裁韓國的“三大神器”之一。

包含光刻膠和光刻機的光刻工藝不僅占集成電路制造成本的35%，更是需耗費整個生產(chǎn)工藝50%的工時，因此也被譽為半導(dǎo)體制造中最核心的工藝。隨著當(dāng)今各種芯片先后跨入微納米級別，光刻膠對應(yīng)的波長也相應(yīng)地不斷減小。目前較為主流的光刻膠波長主要有g(shù)線(436納米)、i線(365納米)、KrF(248納米)、ArF(193納米)以及最新的EUV(13.5納米)。其中商用最為廣泛的KrF和ArF更是日本人的天下，根據(jù)韓國國際貿(mào)易協(xié)會給出的數(shù)據(jù)，韓國超過91.9%的光刻膠依賴從日本進口。

除了硅晶圓和光刻膠之外，日本企業(yè)在包含顯影液、刻蝕液、清洗液在內(nèi)的超凈高純試劑市場上也扮演者舉足輕重的角色。

之前同樣被日本列入限制出口名單的高純度氟化氫的主要用途就是半導(dǎo)體的濕式刻蝕。盡管全世界各大廠生產(chǎn)的氟化氫幾乎都能99.99%的純度，但卻唯有日本廠商的氟化氫能將純度達到99.999%。在7納米工藝開始量產(chǎn)、以及半導(dǎo)體愈發(fā)高精密化的當(dāng)下，濕式刻蝕因為其各向同樣的特點，從而使得芯片制造廠商對于氟化氫的純度要求也水漲船高。目前，從日本進口的高純度氟化氫占到了韓國總進口額的43.9%。

比高純度氟化氫更令韓國人棘手的無疑是含氟聚酰亞胺。

就如同無法掌控產(chǎn)業(yè)鏈上游的韓國集成電路制造商一樣，即便占據(jù)了90% OLED市場份額的三星在面板原材料問題上也依然不得不仰人鼻息。

隨著曲面屏甚至是折疊屏的流行，具有柔性的OLED面板一直都是三星獨步天下的獨門絕招。而OLED最常用的柔性電路板基板材料就是聚酰亞胺，這其中又以透光性最佳的含氟聚酰亞胺最為重要。目前全球約90%的含氟聚酰亞胺產(chǎn)能都由日本提供，甚至是今年年初的Galaxy Fold折疊屏手機，其屏幕的電路板基板材料也是由日本住友化學(xué)提供。

OLED屏幕一旦無力繼續(xù)生產(chǎn)，對于三星的打擊必然是巨大的。不過，日韓貿(mào)易爭端對全球半導(dǎo)體和消費電子品的影響卻仍是可控的。一方面，使用含氟聚酰亞胺作為原材料的OLED屏幕主要應(yīng)用于三星自家的部分曲面屏手機之上，普通OLED屏幕所需的原材料只是目前仍不受限制的聚酰亞胺;另一方面，對于積壓了大量內(nèi)存芯片庫存的三星而言，光刻膠的斷供短期上甚至是個去庫存的絕佳機會，至少目前的內(nèi)存價格尚未出現(xiàn)大幅波動;而有著中國和俄羅斯產(chǎn)高純度氟化氫作為B計劃的韓國人，暫時也不需要為刻蝕液問題撓破頭皮。

盡管當(dāng)下仍未到十萬火急之時，但是已經(jīng)被斷了糧草的三星們急需關(guān)心的問題還是，此前積壓的原材料儲備量還能支撐多久?盡管不同機構(gòu)給出了大約1至3個月的估算，但若考慮到具有腐蝕性的高純度氟化氫往往不會堆積大量儲備，韓國半導(dǎo)體制造商的窘境可能比表面上的更緊迫。

相比之下，東京方面可以打的牌則還有許多。不論是住友化學(xué)和日礦金屬主導(dǎo)的濺射靶材，還是信越化學(xué)、京瓷化學(xué)生產(chǎn)的晶圓封裝材料，掌控著十余種關(guān)鍵原材料的日本人若想要徹底癱瘓韓國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，似乎也只是信手拈來。【責(zé)任編輯/古飛燕】

來源：界面新聞

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