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【中概股】科大訊飛千億市值跌去6成華安證券曾給目標(biāo)價(jià)35元

辛浪　2018年10月17日 08:05

曾被市場(chǎng)成為“人工智能第一股”的科大訊飛，正在逐漸跌落神壇，今日科大訊飛股價(jià)更是放量跌停，截至今日收盤(pán)，科大訊飛已經(jīng)收出七連陰，股價(jià)大跌近30%，市值蒸發(fā)170億元。

早在2017年，科大訊飛一度被視為A股最為純正的人工智能標(biāo)的，市值也一路飆升，2017年11月22日，科大訊飛盤(pán)中市值突破千億大關(guān)，不過(guò)這也是科大訊飛僅有的一次市值破千億，截止今日不足一年時(shí)間里，科大訊飛總市值僅剩425億元，較之前高點(diǎn)跌去六成。

今日盤(pán)后，科大訊飛公告，公司董事長(zhǎng)、總裁劉慶峰將于公司三季報(bào)發(fā)布次日即10月25日增持公司股份，擬增持額不低于1200萬(wàn)元。截至公告披露之日，劉慶峰持有公司1.58億股，持股比例為7.53%。劉慶峰自公司上市以來(lái)，從未減持過(guò)公司股份。

“AI同傳造假”風(fēng)波后又涉侵占國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)

近日，央視新聞?lì)l道報(bào)道了安徽宣城市的揚(yáng)子鱷國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)遭破壞的相關(guān)情況。報(bào)道提到，該保護(hù)區(qū)存在違規(guī)占地建設(shè)的情況，其中包括科大訊飛建設(shè)的培訓(xùn)基地。

科大訊飛隨即回應(yīng)，觀塘科技島是訊飛子公司設(shè)立在涇縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的IT產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心，并非地產(chǎn)項(xiàng)目。中心作為支援革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和扶貧工作的招商引資項(xiàng)目，建設(shè)流程規(guī)范、審批手續(xù)齊全，并已“立刻停止該中心運(yùn)營(yíng)，并全面配合地方黨委政府的整改工作”。

有媒體稱(chēng)，科大訊飛打著AI幌子做房地產(chǎn)，對(duì)此科大訊飛回應(yīng)，“公司多年來(lái)堅(jiān)守主業(yè)，沒(méi)有一分錢(qián)收入來(lái)源于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售”。

不過(guò)盡管做出回應(yīng)，依舊擋不住來(lái)自市場(chǎng)的質(zhì)疑，今日午盤(pán)后，科大訊飛股價(jià)跌停，這也是該股近4個(gè)交易日的第二個(gè)跌停。

而就在上個(gè)月，科大訊飛還陷入了“AI同傳造假”風(fēng)波，一位同傳譯員在知乎上發(fā)文稱(chēng)，在上海的一場(chǎng)會(huì)議中，訊飛的翻譯其實(shí)為人工同傳，并非機(jī)器智能翻譯，并且譯文由機(jī)器進(jìn)行朗讀。科大訊飛公告回應(yīng)，不存在“造假”情形，不存在侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為。

增收不增利困境待解華安曾給目標(biāo)價(jià)35元

除不斷陷入輿論風(fēng)波之外，科大訊飛已多年陷入“增收不增利”困境，以今年中報(bào)為例，公司2018年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.10億元，同比增長(zhǎng)52.68%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)1.31億元，同比增長(zhǎng)21.74%。扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為2019.9萬(wàn)元，同比減少74.39%。中報(bào)顯示，上半年研發(fā)費(fèi)用總額達(dá) 5.87 億元，同比增長(zhǎng) 63.84%;銷(xiāo)售費(fèi)用總額達(dá) 7.33 億元，同比增長(zhǎng) 77.10%。

公司解釋稱(chēng)，當(dāng)前正值人工智能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵窗口期，持續(xù)加大人工智能相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)投入、生態(tài)體系構(gòu)建的投入以及在教育、政法、醫(yī)療、智慧城市等重點(diǎn)賽道的市場(chǎng)布局投入。相應(yīng)地，2018 年上半年公司員工規(guī)模較去年同期增長(zhǎng)近 3500 人，新增人員帶來(lái)當(dāng)期薪酬、費(fèi)用的提升，直接導(dǎo)致上半年扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)下滑較多。

除此之外，今年上半年，科大訊飛計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助為8812.22萬(wàn)元，占凈利潤(rùn)比重達(dá)67%。2013年至2017年，科大訊飛收到的政府補(bǔ)助分別為8198萬(wàn)元、1.01億元、1.1億元、1.28億元、7706萬(wàn)元。業(yè)績(jī)依賴(lài)政府補(bǔ)助，同樣也是科大訊飛的軟肋之一。

對(duì)于這份中報(bào)，華安證券(4.240, -0.05, -1.17%)曾出具研報(bào)，認(rèn)為人工智能風(fēng)口剛起，公司正處于平臺(tái)積累、賽道卡位的關(guān)鍵階段，因此相較于利潤(rùn)，市場(chǎng)更應(yīng)該關(guān)注訊飛當(dāng)前營(yíng)收及毛利的高增長(zhǎng)，我們看好訊飛在 AI 領(lǐng)域的專(zhuān)注、積累與轉(zhuǎn)化。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià) 35 元。【責(zé)任編輯/鄒琳】

(原標(biāo)題：科大訊飛千億市值跌去六成華安證券曾給目標(biāo)價(jià)35元)

來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)

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