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傳美團(tuán)點(diǎn)評(píng)確定IPO定價(jià)區(qū)間：每股60-72港幣

張珺　2018年09月01日 08:23

《財(cái)經(jīng)》獨(dú)家獲悉，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)IPO定價(jià)區(qū)間為3575億港幣-4290億港幣(約合455億美元-547億美元)，每股定價(jià)區(qū)間為60港幣-72港幣，其將于2018年9月20日登陸港交所。

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)將是TMD(頭條、美團(tuán)、滴滴)中第一家上市的互聯(lián)網(wǎng)小巨頭。目前其IPO進(jìn)程已進(jìn)入攻堅(jiān)階段。《財(cái)經(jīng)》獨(dú)家了解到，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)IPO定價(jià)區(qū)間已于8月31日晚間敲定——定價(jià)區(qū)間為3575億港幣-4290億港幣(約合455億美元-547億美元);每股定價(jià)區(qū)間為60港幣-72港幣。Pre-greenshoe發(fā)行比例占總股本的8%。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》了解，投行于今日晚間7:50左右給出建議定價(jià)區(qū)間，公司和投行進(jìn)行充分討論，兩小時(shí)后正式的定價(jià)區(qū)間敲定。

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)將于2018年9月20日在港交所上市，屆時(shí)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)將成為繼小米之后，在香港以“同股不同權(quán)”上市的第二家企業(yè)，同時(shí)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)也可能是今年繼中國鐵塔和小米后，在香港第三大募資額的新股。

兩個(gè)月前上市的小米，定價(jià)區(qū)間為每股17-22港幣，最終上市時(shí)取下限17港幣定價(jià)，而截至記者發(fā)稿，其股價(jià)為16.8港幣，市值為3793億港幣(約合483億美元)。

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)創(chuàng)始人兼CEO王興曾在2017年10月公開回應(yīng)上市計(jì)劃時(shí)說：“如果我們想上市立刻就可以上市，但這不是最好的選擇。”不過2018年市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，兩位接近美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的資深業(yè)內(nèi)人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，美團(tuán)在今年啟動(dòng)上市有兩點(diǎn)主要原因——第一，政策環(huán)境呈現(xiàn)利好，港交所在今年4月重啟“同股不同權(quán)”制度，雙重股權(quán)架構(gòu)公司可在港交所上市;第二，融資對(duì)抗阿里巴巴的攻擊。

一位美國基金的二級(jí)市場(chǎng)投資者對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，投資人興趣比較高，“大家對(duì)管理層評(píng)價(jià)很高，團(tuán)隊(duì)、企業(yè)文化，包括各個(gè)業(yè)務(wù)布局，沒多少刺可以挑”，單從美團(tuán)這邊來看，現(xiàn)在估值他認(rèn)為合理;但目前最大的擔(dān)心和變量是阿里的態(tài)度。“阿里在扔煙霧彈，還是他們會(huì)真的大力做?”他說，“大家感覺有點(diǎn)慌的，多少有些受阿里的影響。”

過去幾個(gè)月，阿里巴巴持續(xù)在向美團(tuán)點(diǎn)評(píng)“隔空喊話”。在4月2日阿里宣布全資收購餓了么之后，阿里為餓了么配備了新的CEO、CFO和HR。餓了么現(xiàn)任CEO王磊(花名：昆陽)是阿里巴巴集團(tuán)副總裁、原阿里健康CEO。在他上任后，餓了么啟動(dòng)30億元人民幣的“夏季戰(zhàn)役”，王磊在接受《財(cái)經(jīng)》專訪時(shí)說，現(xiàn)在餓了么只有一個(gè)重心，就是奪回市場(chǎng)份額，他們的中短期目標(biāo)是50%。(據(jù)國家信息中心方面數(shù)據(jù)，美團(tuán)外賣市場(chǎng)份額為62%。)

此外，阿里巴巴(BABA)2019財(cái)年一季度財(cái)報(bào)顯示，阿里巴巴已設(shè)立一家控股公司，將持有餓了么和口碑兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，打包兩者獨(dú)立融資，目前已獲得超過30億美元投資承諾。新公司的執(zhí)行主席由阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇兼任。

此舉的矛頭亦是美團(tuán)點(diǎn)評(píng)。《財(cái)經(jīng)》在2018年7月了解到，餓了么和口碑的獨(dú)立融資計(jì)劃當(dāng)時(shí)正在詢價(jià)談判中，該計(jì)劃在6月左右啟動(dòng)，目標(biāo)是9月前后完成。9月正值美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在港交所的上市時(shí)間。新公司估值250-260億美元，向外融資20-30億美元，但是彼時(shí)融資標(biāo)的還在變動(dòng)。

投資者們擔(dān)心的是，阿里大規(guī)模投入資本，美團(tuán)也被迫燒大量的錢。不過，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)大股東、今日資本CEO徐新曾在接受《財(cái)經(jīng)》采訪時(shí)說，王興并不想迅速結(jié)束戰(zhàn)斗，“他不急于求成，他可以一直跟你耗下去”。

一位接近美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的市場(chǎng)人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說，阿里和美團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)不是今天才開始，餓了么之前也獲得了阿里的資金和流量支持，但從歷史市場(chǎng)份額來看，效果不算顯著——據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，美團(tuán)外賣市場(chǎng)份額從2015年的31.7%增長至2017年的56%;其次，美團(tuán)比餓了么的訂單密度大，配送效率更高。

投資人普遍關(guān)注的另一個(gè)問題是，上市后美團(tuán)的資源會(huì)如何投入，特別是對(duì)出行領(lǐng)域。上述市場(chǎng)人士稱，上市后美團(tuán)不會(huì)大規(guī)模做打車，原因有兩點(diǎn)——第一，美團(tuán)的戰(zhàn)略會(huì)以“吃”為核心，從高頻剛需向低頻高客單價(jià)的業(yè)務(wù)拓展;第二，目前來看國家監(jiān)管對(duì)打車業(yè)務(wù)趨嚴(yán)，所以美團(tuán)在該領(lǐng)域的投入會(huì)更加慎重。

而在屬于出行板塊的共享單車業(yè)務(wù)上，上述市場(chǎng)人士說，摩拜和美團(tuán)線下存在協(xié)同，其為平臺(tái)增加了獲客手段，同時(shí)承擔(dān)了讓用戶從A點(diǎn)到B點(diǎn)的責(zé)任，可以看作是美團(tuán)生態(tài)的閉環(huán)。不過上市后，美團(tuán)對(duì)共享單車業(yè)務(wù)的投入也大概率會(huì)趨于謹(jǐn)慎。

據(jù)接近本次IPO的人士向《財(cái)經(jīng)》透露，全球投資人對(duì)美團(tuán)IPO熱情較高，除了騰訊已敲定為基石投資者(投資4億美金)外，其他基石的備選名單也較多，美團(tuán)會(huì)從有意向的投資者中選擇高質(zhì)量的作為基石投資人。最終的名單也將在不久后公布。【責(zé)任編輯/孟亮】

(原標(biāo)題：傳美團(tuán)點(diǎn)評(píng)確定IPO定價(jià)區(qū)間：每股60-72港幣)

來源：財(cái)經(jīng)

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